訂正有価証券届出書(新規公開時)
平成28年12月9日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3.引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、SMBC日興証券株式会社の関係会社を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)される予定であります。なお、海外販売株数は、公募による新株式発行及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日(平成28年12月9日)に決定されますが、海外販売株数は公募による新株式発行並びに引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。海外販売の内容につきましては、平成28年11月14日付臨時報告書並びに仮条件提示日(平成28年11月29日)及び売出価格等決定日(平成28年12月9日)に提出される当該臨時報告書の訂正報告書の各記載内容をご参照下さい。
4.上記売出株数6,607,000株には、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を「国内販売株数」という。)に供される株式と海外販売に供される株式が含まれており、国内販売株数の上限の株数であります。最終的な国内販売株数は、公募による新株式発行並びに引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに係る株式の合計株数の半数以上とします。
5.売出数等については今後変更される可能性があります。
6.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、1,516,000株を上限として、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
7.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
8.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一であります。
9.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(760円)で算出した見込額であります。
| 種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称 | |
| - | 入札方式のうち入札による売出し | - | - | - |
| - | 入札方式のうち入札によらない売出し | - | - | - |
| 普通株式 | ブックビルディング方式 | 6,607,000 | 5,021,320,000 | M/S RN6-46 2200 MISSION COLLEGE BLVD. SANTA CLARA,CA 95052 U.S.A. Intel Capital Corporation |
| 2,112,000株 | ||||
| 東京都港区芝二丁目3番12号 芝アビタシオンビル3階 先端技術産業創造投資事業有限責任組合 1,848,000株 東京都中央区 谷口 恒(戸籍名:谷口 恵恒) 900,000株 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル8階 FVCグロース二号投資事業有限責任組合 800,000株 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア ウエストタワー11階 ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 325,500株 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア ウエストタワー11階 ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 195,000株 東京都文京区 西村 明浩 147,000株 | ||||
| 種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称 | |
| 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア ウエストタワー11階 ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 130,500株 | ||||
| 東京都江東区 今西 暢子 73,000株 神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1号 KSP 西304 KSP3号投資事業有限責任組合 40,000株 | ||||
| 東京都東大和市 萩原 史郎 26,000株 東京都目黒区 石黒 周 10,000株 | ||||
| 計(総売出株式) | - | 6,607,000 | 5,021,320,000 | - |
(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3.引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、SMBC日興証券株式会社の関係会社を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)される予定であります。なお、海外販売株数は、公募による新株式発行及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日(平成28年12月9日)に決定されますが、海外販売株数は公募による新株式発行並びに引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。海外販売の内容につきましては、平成28年11月14日付臨時報告書並びに仮条件提示日(平成28年11月29日)及び売出価格等決定日(平成28年12月9日)に提出される当該臨時報告書の訂正報告書の各記載内容をご参照下さい。
4.上記売出株数6,607,000株には、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を「国内販売株数」という。)に供される株式と海外販売に供される株式が含まれており、国内販売株数の上限の株数であります。最終的な国内販売株数は、公募による新株式発行並びに引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに係る株式の合計株数の半数以上とします。
5.売出数等については今後変更される可能性があります。
6.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、1,516,000株を上限として、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
7.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
8.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一であります。
9.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(760円)で算出した見込額であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
