有価証券報告書-第10期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(重要な後発事象)
1.公募増資
当社は、平成28年9月26日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成28年8月22日及び平成28年9月6日開催の取締役会決議において、以下のとおり新株式の発行を決議しており、平成28年9月23日に払込が完了いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 268,000株
(2)発行価格	1株につき2,040円 一般公募はこの価格にて行いました。
(3)引受価額	1株につき1,876.80円 この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(4)払込金額	1株につき1,581円 この金額は、会社法上の払込金額であり、平成28年9月6日開催の取締役会において決定された金額であります。
(5)払込期日	平成28年9月23日
(6)資本組入額	1株につき938.40円
(7)発行価額の総額	423,708千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)引受価額の総額	502,982千円
(9)資本組入額の総額	251,491千円
(10)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(11)資金の使途	当社グループの今後の事業拡大に向けて、設備資金(データベース、アプリケーションサーバーの増設費用、新規顧客用システムを顧客側基幹システムとの連携や顧客側サービスに沿った機能提供ができる仕様にカスタマイズするための設備投資費用)及び運転資金(海外事業の人件費及び現地法人設立費用)として充当する予定であります。

2.第三者割当増資
当社は、平成28年9月26日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成28年8月22日及び平成28年9月6日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式43,900株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 43,900株
(2)割当価格	1.公募増資(3)引受価額と同一であります。
(3)払込金額	1.公募増資(4)払込金額と同一であります。
(4)申込期日	平成28年10月25日
(5)払込期日	平成28年10月26日
(6)資本組入額	1株につき938.40円
(7)発行価額の総額	69,405千円
(8)引受価額の総額	82,391千円
(9)資本組入額の総額	41,195千円
(10)割当先	SMBC日興証券株式会社
(11)資金の使途	1.公募増資(11)資金の使途と同一であります。
(12)申込期日までに申込みのない株式については、発行を打切るものとしております。