訂正有価証券届出書(新規公開時)

1.東京証券取引所マザーズ及び福岡証券取引所Q-Boardへの上場について
当社は、「第1 募集要項」における新規発行株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、みずほ証券株式会社を主幹事会社として、東京証券取引所マザーズ及び福岡証券取引所Q-Boardへの上場を予定しております。
2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である時津孝康(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式40,200株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の数	当社普通株式 40,200株
(2)	募集株式の払込金額	1株につき1,105円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 (注)
(4)	払込期日	平成28年6月28日(火)

(注) 割当価格は、平成28年6月6日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。
また、主幹事会社は、平成28年6月15日から平成28年6月23日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東証又は福証においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式については、貸株人から借入れている株式の返還に充当し、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
3.ロックアップについて
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である時津孝康、売出人である久家昌起、岸哲也、岸政代、森新平及び中村望、当社株主である株式会社E.T.、グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合、Globis Fund IV, L.P.、佃秀一郎、和出憲一郎、時津守、時津由記子、廣田商事株式会社、大島研介、齋藤陽子及び星隈文子は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後90日目の平成28年9月12日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東証又は福証における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東証又は福証での売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。なお、ロックアップ対象株式は、上記株主の所有する当社株式のうち983,100株であります。
また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、平成28年5月13日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日(当日を含む。)後180日目の日(平成28年12月11日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。
4.親引け先への販売について
(1)親引け先の状況等

a.親引け先の概要	ホープ従業員持株会(理事長 坂本 憲亮) 福岡県福岡市中央区薬院一丁目14番5号 MG薬院ビル
b.当社と親引け先との関係	当社の従業員持株会であります。
c.親引け先の選定理由	従業員の福利厚生のためであります。
d.親引けしようとする株式の数	未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、5,000株を上限として、平成28年6月6日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
e.株券等の保有方針	長期保有の見込みであります。
f.払込みに要する資金等の状況	当社は払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。
g.親引け先の実態	当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

(2)株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「3.ロックアップについて」をご参照下さい。
(3)販売条件に関する事項
販売価格は、発行価格等決定日(平成28年6月6日)に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格と同一となります。
(4)親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式総数に対する所有株式数の割合 (%)	本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数(株)	本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社E.T.	福岡県福岡市中央区平尾浄水町4番7号	338,000	26.38	338,000	24.29
時津 孝康	福岡県福岡市中央区	338,000	26.38	272,000	19.55
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合	東京都千代田区二番町5-1	147,000	11.47	147,000	10.56
Globis Fund Ⅳ, L.P.	PO Box 10877, #10 Cayman Centre, Dorcy Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	84,000	6.55	84,000	6.03
久家 昌起	福岡県福岡市中央区	110,000	8.58	76,000	5.46
森 新平	福岡県福岡市中央区	52,000 (32,000)	4.05 (2.49)	44,500 (32,000)	3.19 (2.30)
中村 望	福岡県福岡市早良区	44,000	3.43	36,000	2.58
岸 哲也	福岡県福岡市早良区	30,000	2.34	20,000	1.43
岸 政代	福岡県福岡市早良区	30,000	2.34	20,000	1.43
佃 秀一郎	東京都新宿区	20,000	1.56	20,000	1.43
計	-	1,193,000 (32,000)	93.13 (2.49)	1,057,500 (32,000)	76.02 (2.30)

(注)1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成28年5月13日現在のものであります。
2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成28年5月13日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(5,000株を上限として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
(5)株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6)その他参考になる事項
該当事項はありません。