有価証券報告書-第16期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

(重要な後発事象)
1.公募増資による新株式の発行
当社は、平成29年1月27日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成28年12月21日及び平成29年1月10日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、平成29年1月26日に払込が完了しました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 150,000株
(2)発行価格	1株につき1,500円 一般公募はこの価格にて行いました。
(3)引受価額	1株につき1,380円 この金額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
(4)払込金額	1株につき1,105円 この金額は、会社法上の払込金額であり、平成29年1月10日の取締役会において決定された金額であります。
(5)払込期日	平成29年1月26日
(6)資本組入額	1株につき690円
(7)発行価額の総額	165,750千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)引受価額の総額	207,000千円
(9)資本組入額の総額	103,500千円
(10)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(11)資金の使途	当社グループの事業拡大に伴う設備資金(サーバーの増設費用)及び運転資金(新機能開発にかかる開発人員の人件費や人材採用費)に充当する予定であります。

2.第三者割当増資
当社は、平成29年1月27日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成28年12月21日及び平成29年1月10日開催の取締役会において、東洋証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 22,500株
(2)割当価格	1.公募増資による新株式の発行(3)引受価額と同一であります。
(3)払込金額	1.公募増資による新株式の発行(4)払込金額と同一であります。
(4)申込期日	平成29年3月2日
(5)払込期日	平成29年3月3日
(6)資本組入額	1株につき690円
(7)発行価額の総額	24,862千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)引受価額の総額	31,050千円
(9)資本組入額の総額	15,525千円
(10)割当先	東洋証券株式会社
(11)資金の使途	当社グループの事業拡大に伴う設備資金(サーバーの増設費用)及び運転資金(新機能開発にかかる開発人員の人件費や人材採用費)に充当する予定であります。
(12)申込期日までに申込みのない株式については、発行を打切るものとしております。