有価証券報告書-第26期(2025/03/01-2026/02/28)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年3月1日～ 2021年5月31日 (注)1	293,800	3,311,300	147,662	161,368	147,662	701,277
2021年8月31日 (注)2	A種優先株式 500	普通株式 3,311,300 A種優先株式 500	250,000	411,368	250,000	951,277
2021年8月31日 (注)3	―	―	△151,368	260,000	―	951,277
2021年11月19日 (注)4	―	普通株式 3,311,300 A種優先株式 500	△250,000	10,000	△250,000	701,277
2023年2月28日 (注)5	普通株式 143,000	普通株式 3,454,300 A種優先株式 500	83,085	93,085	83,085	784,363
2024年2月29日 (注)5	普通株式 500,000	普通株式 3,954,300 A種優先株式 500	278,079	371,165	278,079	1,062,443
2025年2月28日 (注)5	普通株式 535,000	普通株式 4,489,300 A種優先株式 500	271,731	642,896	271,731	1,334,174
2025年11月26日 (注)5	普通株式 465,000	普通株式 4,954,300 A種優先株式 500	205,146	848,043	205,146	1,539,321
2026年2月17日 (注)6	―	普通株式 4,954,300 A種優先株式 500	△838,043	10,000	△1,529,321	10,000

(注) 1.行使価額修正条項、下限行使価額修正条項及び行使許可条項付新株予約権(第三者割当)の行使による増資であります。
2.A種優先株式 第三者割当
発行価格 1株につき1,000,000円
資本組入額 1株につき500,000円
割当先 DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合
3.会社法第447条第1項の規定に基づき資本金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
4.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
5.行使価額修正条項、下限行使価額修正条項及び行使許可条項付新株予約権(第三者割当)の行使による増資であります。
6.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
7.2023年2月15日に提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、下記のとおり重要な変更が生じております。
➀ 変更の理由
新規出店につきまして、立地の慎重な選定及び物件確保に想定以上の時間を要しているため、資金の充当期間を延長することといたしました。また、出店計画の見直しに伴い、充当額を減額いたしました。
加えて、本新株予約権に係る調達額が当初想定を下回ったことに加え、不採算店舗の撤退費用および既存店の修繕費用も当初見込みを下回ったことから、全体として資金使途の見直しを行うことといたしました。
なお、新規出店に充当されなかった資金の一部については、財務負担の軽減および資金効率の向上を目的として、有利子負債の返済に充当することといたしました。
当社はこれらの措置を通じて、経営基盤の安定化と持続的な成長の実現に努めてまいります。
② 変更内容
a 変更前の資金使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 不採算店の撤退及び業態変更	200	2023年3月～2024年8月
② 既存店販売強化のための再投資	300	2023年3月～2025年2月
③ 既存業態及び新業態の新規出店	750	2023年3月～2026年2月
④ 有利子負債の返済	498	2023年3月～2026年2月
合 計	1,748

b 変更後の資金使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 不採算店の撤退及び業態変更	146	2023年3月～2024年8月
② 既存店販売強化のための再投資	255	2023年3月～2025年2月
③ 既存業態及び新業態の新規出店	500	2023年3月～2027年2月
④ 有利子負債の返済	578	2023年3月～2026年2月
合 計	1,479