四半期報告書-第9期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、平成29年3月3日及び平成29年3月21日開催の当社取締役会において、公募による新株式の発行を決議し、平成29年4月5日に払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。
(1)募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数:当社普通株式240,000株
(3)発行価格:1株につき2,550円
(4)発行価格の総額:612,000,000円
(5)引受価格:1株につき2,346円
(6)引受価格の総額:563,040,000円
(7)資本組入額:1株につき1,173円
(8)資本組入額の増額:281,520,000円
(9)払込期日:平成29年4月5日
(10)資金の使途
①業務の効率化を目的としたシステムへの設備投資
②人員増加に伴うオフィススペース拡張のための本社移転の設備投資、新本社の建物付属設備等に係る設備投資、新本社に係る家賃増加分及び人員増加に伴う備品等の購入資金
③財務体質及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済資金
④サービスラインの拡充を目的とした新規サービスの開発費
⑤優秀な人材の確保を目的とした採用活動費及び当該人材の人件費
(第三者割当による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出しに係る発行)
当社は、平成29年3月3日及び平成29年3月21日開催の当社取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式43,300株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議し、平成29年5月10日に払込が完了しております。概要は以下のとおりであります。
(1)発行する株式の種類及び数:当社普通株式43,300株
(2)割当価格:1株につき2,346円
(3)払込金額:1株につき2,040円(会社法上の払込金額)
(4)資本組入額:1株につき1,173円
(5)割当価格の総額:101,581,800円
(6)資本組入額の総額:50,790,900円
(7)払込期日:平成29年5月10日
(8)資金の使途
上記「公募による新株式の発行 (10)資金の使途」と同様であります。