有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行)
2022年9月9日開催の取締役会において、ATIとの間で募集株式の総数引受契約を締結すること及びATIに対する第三者割当による新株式の発行(以下「本第三者割当増資」)を行うことを決議し、2023年4月5日付けで払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。
1. 本第三者割当増資の概要
(1) 支払期日 … 2023年4月5日
(2) 発行新株式数 … D種優先株式4,166株
(3) 発行価額 … 1株につき120,000円
(4) 発行価額の総額 … 499,920,000円
(5) 資本組入額 … 1株につき60,000円
(6) 資本組入額の総額 … 249,960,000円
(7) 発行方法 … 第三者割当による発行
(8) 資金の使途 … 運転資金
(社債の繰上償還)
2022年6月30日に発行した「桃太郎源株式会社第1回普通社債」及び2022年12月15日に発行した「桃太郎源株式会社第2回普通社債」について、2023年4月5日付で本社債の社債要項に定める強制期限前償還の条項の条件が充足されたため同日付で残存する本社債の全部を償還いたしました。なお、本繰上償還については2023年6月8日開催の取締役会において、追認決議を実施いたしました。
1. 繰上償還する社債の概要
(1) 桃太郎源株式会社第1回普通社債
① 繰上償還日 … 2023年4月5日
② 繰上償還額 … 99,000,000円
③ 繰上償還金額 … 額面100円につき金100円
④ 繰上資金 … 自己資金により償還
(2) 桃太郎源株式会社第2回普通社債
① 繰上償還日 … 2023年4月5日
② 繰上償還額 … 99,000,000円
③ 繰上償還金額 … 額面100円につき金100円
④ 繰上資金 … 自己資金により償還
(資本金の額及び資本準備金の額の減少)
当社は、2023年6月8日開催の取締役会において、2023年6月23日開催の第16回定時株主総会に「資本金の額及び資本準備金の額の減少」について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.資本金の額及び資本準備金の額の減少の目的
当社の業容および財務状況を踏まえ、今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保と税負担の軽減を図
ることを目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金の額および資本
準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
2.資本金の額及び資本準備金の額の減少の要領
(1) 減少する資本金の額
資本金の額349,960,000円のうち、249,960,000円を減少して、100,000,000円といたします。
(2) 減少する資本準備金の額
資本準備金の額249,960,000円のうち、249,960,000円を減少して、0円といたします。
(3) 資本金等の額の減少の方法
減少する資本金等の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
(4) 資本金等の額の減少の日程
取締役会決議日 … 2023年6月8日
債権者異議申述最終日 … 2023年6月22日
株主総会決議日 … 2023年6月23日
効力発生日 … 2023年6月30日(予定)
(5)その他の重要な事項
本件は、「純資産の部」における科目間の振替であり、当社の純資産の額の変動はなく、業績に与える影
響はございません。