有価証券報告書-第26期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(重要な後発事象)
(公募増資による新株の発行)
当社は、2022年10月6日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、2022年9月20日開催の取締役会において、次のとおり公募による新株式の発行を決議し、2022年10月5日に払込が完了いたしました。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式 220,000株
(3)発行価格	1株につき 811.00円
(4)引受価額	1株につき 760.50円 この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)払込金額	1株につき 760.50円 この金額は日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、2022年9月28日に決定された金額であります。
(6)資本組入額	1株につき 380.25円
(7)発行価額の総額	178,420千円
(8)引受価額の総額	167,310千円
(9)払込金額の総額	167,310千円
(10)資本組入額の総額	83,655千円
(11)払込期日	2022年10月5日
(12)資金の使途	以下の使途に充当する予定であります。 ①事業拡大のための新規人材の採用費及び人件費 ②業務効率向上・災害等リスクへの対応のための社内システム設備投資 なお、残額については、借入金返済へ充当する予定であります。

(第三者割当増資)
当社は、2022年10月6日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、2022年9月20日開催の取締役会において、Jトラストグローバル証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2022年10月21日に払込が完了しました。

(1)発行する株式の種類及び数	普通株式 20,300株
(2)割当価格	1株につき 760.50円
(3)割当先	Jトラストグローバル証券株式会社
(4)払込金額	1株につき 760.50円 この金額は2022年9月28日に決定された一般募集における払込金額と同一の金額であります。
(5)資本組入額	1株につき 380.25円
(6)割当価格の総額	15,438千円
(7)払込金額の総額	15,438千円
(8)資本組入額の総額	7,719千円
(9)払込期日	2022年10月21日
(10)資金の使途	以下の使途に充当する予定であります。 ①事業拡大のための新規人材の採用費及び人件費 ②業務効率向上・災害等リスクへの対応のための社内システム設備投資 なお、残額については、借入金返済へ充当する予定であります。

(新株予約権の行使による増資)
当社が発行いたしました第4回新株予約権の一部について、2022年10月25日付で権利行使がありました。
当該新株予約権の権利行使の概要は次のとおりであります。

(1)発行した株式の種類及び株式数	普通株式 95,200株
(2)行使新株予約権数	119個
(3)行使価額総額	11,995千円
(4)増加した資本金の額	5,997千円
(5)増加した資本準備金の額	5,997千円