有価証券報告書-第11期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(重要な後発事象)
1.株式分割及び単元株制度の採用
当社は、平成29年9月15日開催の取締役会決議により、平成29年10月5日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。また、平成29年10月4日開催の臨時株主総会決議により、平成29年10月5日付で単元株制度を採用しております。
(1)株式分割及び単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、平成19年11月27日に全国証券取引所が公表した「売買単位集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。
(2)株式分割の概要
①分割方法
平成29年10月4日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、1株につき200株の割合をもって分割しております。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 10,687株
今回の分割により増加する株式数 2,126,713株
株式分割後の発行済株式総数 2,137,400株
株式分割後の発行可能株式総数 8,549,600株
③株式分割の効力発生日
平成29年10月5日
④1株当たり情報に与える影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、これにより影響については、当該箇所に反映されております。
(3)単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
2.当社は、平成29年12月18日に東京証券取引所マザーズへ上場いたしました。上場にあたり、平成29年11月13日及び平成29年11月28日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行並びに当社株式の売出しを決議いたしました。
このうち、公募による新株式の発行については、平成29年12月15日に払込が完了しております。
(1)公募による新株式の発行
①募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
②発行する株式の種類及び数:普通株式 240,000株
③発行価格:1株につき2,000円
④引受価額:1株につき1,840円
⑤払込金額:1株につき1,530円
会社法上の払込金額であり、平成29年11月28日開催の取締役会において決定された金額
⑥資本組入額:1株につき920円
⑦発行価額の総額:480,000千円
⑧資本組入額の総額:220,800千円
⑨払込金額の総額:367,200千円 会社法上の払込金額の総額
⑩払込期日:平成29年12月15日(金)
(2)当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
①売出株式数:当社普通株式 55,000株
②売出価格:1株につき2,000円
③売出価格の総額:110,000千円
④売出株式の所有者及び売出株式数:スターティア株式会社 20,000株
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 20,000株
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 15,000株
⑤売出方法:売出価格による一般向け売出しとし、いちよし証券株式会社に全株式を引受価額で買取引受させる。
⑥受渡期日:平成29年12月18日(月)
(3)第三者割当増資
当社は平成29年11月13日及び平成29年11月28日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、いちよし証券株式会社が当社株主である稲葉雄一より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を下記のとおり決議いたしました。
①募集方法・第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
②発行する株式の種類及び数:当社普通株式 44,200株
③割当価額:1株につき1,840円
④払込金額:1株につき1,530円
会社法上の払込金額であり、平成29年11月28日開催の取締役会において決定された金額
⑤資本組入額:1株につき920円
⑥割当価額の総額:81,328千円
⑦資本組入額の総額:40,664千円
⑧払込金額の総額:67,626千円 会社法上の払込金額の総額
⑨払込期日:平成30年1月15日(月)
⑩割当先:いちよし証券株式会社