有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
(資本提携契約の締結)
当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、Hash DasH Holdings株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:林 和人、以下HD社という)と、資本提携に関する契約(株式投資契約)を締結することを決議し、2023年5月22日に株式投資契約を締結いたしました。
1.資本提携の目的
今回の資本提携は、HD社が保有するブロックチェーン技術や金融市場における知見を活かして組成する不動産STに、当社が開発する優良な投資用不動産を提供することで、お客様にとって安全で価値のある不動産証券のデジタル化を推進し、不動産証券化市場の市場拡大を目指すため、両社の関係強化を図るものであります。
2.出資概要
当社は、HD社が新たに発行するA種優先株式50,000,000株を第三者割当により取得しました。出資額は5億円となります。
3.提携先の概要

商号	Hash Dash Holdings株式会社
所在地	東京都千代田区九段北1-13-5 ヒューリック九段ビル8階
代表者	代表取締役社長 林 和人
事業内容	金融持株会社/金融事業支援/STO関連事業
設立	2019年11月
資本金	15億8,001万円

4.日程
払 込 完 了 日:2023年5月25日
(株式取得による会社等の買収)
2023年5月23日開催の取締役会において、株式会社岩本組の株式を100%取得して子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
1.株式取得の目的
デザインの再現性が高く、高品質なRC造の物件を数多く手掛ける岩本組を当社の子会社とすることで、中期経営計画に掲げる「高級レジデンスの開発」及び「ワンストップサービス体制の充実による経営基盤の強化」に繋げることができるとともに、当社の持続的な成長と企業価値の向上が実現できると判断いたしました。
2.異動する子会社の概要

商号	株式会社岩本組
所在地	東京都台東区上野4-6-7 シティコープ上野広徳3階
代表者	代表取締役社長 古木 秀明
事業内容	建築工事の施工及び設計
設立	1944年3月(1933年5月創業)
資本金	2,000万円
大株主及び持株比率	株式会社エボルゾーン 100%

3.株式取得の相手先の概要

商号	株式会社エボルゾーン
所在地	東京都港区北青山3-2-5 NH青山ビル
代表者	代表取締役社長 北野 孝
事業内容	不動産テック事業/不動産投資・保育事業/M&A事業等
設立	2011年6月
資本金	1億円

4.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	0株 (議決権の数:0個) (議決権所有割合:0.0%)
譲受による取得株式数	4,800株 (議決権の数:4,800個)
取得価額	6億8,000万円(予定)
異動後の所有株式数	4,800株 (議決権の数:4,800個) (議決権所有割合:100.0%)

5.日程

株式譲渡契約締結:	2023年5月23日
株式譲渡実行日:	2023年7月14日(予定)

6.その他
本株式取得により、当社は2024年3月期第2四半期より連結決算に移行する予定であります。