有価証券報告書-第4期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

締結年月	2015年12月25日
契約の名称	金銭消費貸借契約
契約の当事者	借入人:当社
	エージェント兼セキュリティエージェント(注1):㈱みずほ銀行
契約の概要	トランシェA貸付人	㈱みずほ銀行 ㈱三井住友銀行 三井住友信託銀行㈱ ㈱新生銀行 ㈱十六銀行 ㈱福岡銀行 ㈱百五銀行	トランシェB貸付人	㈱みずほ銀行 ㈱三井住友銀行 三井住友信託銀行㈱ ㈱新生銀行 ㈱十六銀行 ㈱福岡銀行 ㈱百五銀行	コミットメントライン貸付人	㈱みずほ銀行 ㈱三井住友銀行 三井住友信託銀行㈱ ㈱新生銀行 ㈱十六銀行 ㈱福岡銀行
	借入金額	3,460百万円	借入金額	5,100百万円	貸付極度額	1,500百万円
	借入実行日	2015年12月30日	借入実行日	2015年12月30日	契約期間開始	トランシェA及びトランシェB実行日
	返済期限	2020年3月末日	返済期限	2020年3月末日	契約期限	2020年3月末日又はトランシェA及びトランシェB借入完済日のいずれか早い方の日
	利率	基準金利(注2)+スプレッド(0.5%)	利率	基準金利+スプレッド(0.75%)	利率	基準金利+スプレッド(0.5%)
	返済方法	分割返済	返済方法	期日一括返済	返済方法	期日一括返済
	担保	① 全貸付人及びエージェントの事前の書面による承認なく、本契約上の債務以外を担保するため担保提供しないこと ② 全貸付人及びエージェントの事前の書面による承諾なく、本担保契約を除き、一部の貸付人のために、本契約上の債務を担保するために担保提供を行わないこと
	財務制限条項 (注3)	① 2016年3月期(2016年3月期を含む。)以降の各決算期末及び2016年9月期(2016年9月期を含む。)以降の各中間期末(いずれも直近12か月)における連結ベースでのネット・レバレッジ・レシオ(注4)を契約上定められた数値以下に維持すること ② 2016年3月期(2016年3月期を含む。)以降の各決算期末及び2016年9月期(2016年9月期を含む。)以降の各中間期末(いずれも直近12 か月)において連結ベースで営業損益を2期連続して赤字としないこと ③ 2016年3月期以降(2016年3月期を含む。)の各決算期末における連結ベースでの純資産の部(但し、新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益を控除する。)が直前の各決算期末における連結ベースでの純資産の部の75%以上であること
	重要な変更の禁止	① 合併、会社分割、株式交換、株式移転 ② 資本金又は資本準備金の額の減少(但し、借入人外への現金流出を伴わない資本金を98百万円とするまでの資本金の額の減少を除く。) ③ 投資目的のデリバティブ取引 ④ 重要な事業・資産の一部又は全部の譲渡(セールスアンドリースバックのための譲渡を含む。)・譲受 ⑤ 重要な会計方針の変更

(注) 1.セキュリティエージェントとは、担保管理を行うエージェントのことであります。
2.基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORのうち、本金銭消費貸借契約に係る貸付期間に対応した利率であります。
3.連結ベースの会計数値はいずれも日本基準によるものであります。
4.ネット・レバレッジ・レシオ=連結純有利子負債/直前12か月の連結EBITDA
連結EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費+買収関連費用