有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日)
当社は、平成29年7月13日開催の取締役会決議及び平成29年8月8日開催の取締役会決議に基づき、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第4回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。
その概要は以下のとおりであります。
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成29年7月13日開催の取締役会決議)
1.発行総額 :216,604,776円
2.発行価額 :額面18,050,398円につき18,050,398円
3.利率 :利息は付さない。
4.償還金額 :額面18,050,398円につき18,050,398円
5.償還期限 :平成36年7月31日
6.新株予約権に関する事項
(1)新株予約権の目的となる株式の種類:当社普通株式
(2)発行する新株予約権の総数:12個
(3)転換価格:一株当たり2,452円
(4)行使期間:平成29年9月1日から平成36年7月15日
7.払込期日 :平成29年7月31日
8.担保 :なし
9.資金の使途:運転資金
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成29年8月8日開催の取締役会決議)
1.発行総額 :100,000,000円
2.発行価額 :額面100,000,000円につき100,000,000円
3.利率 :利息は付さない。
4.償還金額 :額面100,000,000円につき100,000,000円
5.償還期限 :平成36年7月31日
6.新株予約権に関する事項
(1)新株予約権の目的となる株式の種類:当社普通株式
(2)発行する新株予約権の総数:1個
(3)転換価格:一株当たり2,452円
(4)行使期間:平成29年9月1日から平成36年7月15日
7.払込期日 :平成29年8月31日
8.担保 :なし
9.資金の使途:運転資金
(転換社債型新株予約権付社債に付されている新株予約権の権利行使)
当社が平成27年12月に発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債は、当事業年度終了後、平成29年10月31日に権利行使による新株への転換が行われました。その概要は次の通りであります。
(1)転換社債型新株予約権付社債の減少額 100,000,000円
(2)資本金の増加額 50,000,000円
(3)資本準備金の増加額 50,000,000円
(4)増加した株式の種類及び株数 普通株式 88,339株
当社が平成28年12月に発行した第2回無担保転換社債型新株予約権付社債、平成29年7月に発行した第3回無担保転換社債型新株予約権付社債、平成29年8月に発行した第4回無担保転換社債型新株予約権付社債は、当事業年度終了後、平成29年12月25日に権利行使による当社普通株式への転換が行われました。その概要は次の通りであります。なお、全て自己株式を処分することで充当しており、これによる資本金及び資本準備金の増加はありません。
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
・転換社債型新株予約権付社債の減少額 50,000,000円
・充当した自己株式の種類 普通株式
・充当した自己株式の数 44,169株
・充当した自己株式総額 18,550,980円
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
・転換社債型新株予約権付社債の減少額 216,604,776円
・充当した自己株式の種類 普通株式
・充当した自己株式の数 88,338株
・充当した自己株式総額 37,101,960円
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債
・転換社債型新株予約権付社債の減少額 100,000,000円
・充当した自己株式の種類 普通株式
・充当した自己株式の数 40,783株
・充当した自己株式総額 17,128,860円