有価証券報告書-第8期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(重要な後発事象)
(株式分割)
当社は、平成30年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成30年3月3日付で株式分割を行っております。
1.株式分割の目的
当社株式の流動性向上と投資家層拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1)株式分割の割合および時期
平成30年3月3日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
(2)分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	1,000,000株
今回の分割により増加する株式数	1,000,000株
株式分割後の発行済株式総数	2,000,000株
株式分割後の発行可能株式総数	8,000,000株

(3)新株予約権の権利行使価格の調整

	調整前権利行使価格	調整後権利行使価格
第1回新株予約権	840円	420円

(新株の発行)
当社は、平成30年4月27日付で株式会社東京証券取引所JASDAQ市場に上場いたしました。上場にあたり、平成30年3月23日及び平成30年4月9日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議いたしました。
なお、公募による新株の発行については、平成30年4月26日に、第三者割当増資については、平成30年5月24日に払込が完了しております。
(1)公募による新株の発行

①募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
②発行する株式数	普通株式 300,000株
③発行価格	1株につき 1,810円
④引受価額	1株につき 1,665.20円
⑤資本金組入額	1株につき 832.60円
⑥引受金額の総額	499,560,000円
⑦資本金組入額の総額	249,780,000円
⑧払込期日	平成30年4月26日(木曜日)
⑨資金の使途	主にメディア事業の拡大における、アプリ等の開発費用、新規ユーザーの獲得を図るためのプロモーション費用、採用費、支店の開設費用に充当する予定であります。

(2)第三者割当増資
当社は、平成30年3月23日及び平成30年4月9日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券が当社株主である栗林憲介より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を下記のとおり決議いたしました。

①募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
②発行する株式数	普通株式 61,200株
③割当価額	1株につき 1,665.20円
④払込金額	1株につき 1,419.50円
⑤資本金組入額	1株につき 832.60円
⑥割当価額の総額	101,910,240円
⑦払込金額の総額	86,873,400円
⑧資本金組入額の総額	50,955,120円
⑨払込期日	平成30年5月24日(木曜日)
⑩資金の使途	主にメディア事業の拡大における、アプリ等の開発費用、新規ユーザーの獲得を図るためのプロモーション費用、採用費、支店の開設費用に充当する予定であります。
⑪割当先	株式会社SBI証券

(注)払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込まれる金額であります。