有価証券報告書-第18期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(重要な後発事象)
1.募集増資による新株式の発行
当社は、平成30年7月4日付で東京証券取引所マザーズへの新規上場をいたしました。この株式上場にあたり、平成30年5月31日及び平成30年6月14日開催の取締役会において、新株式の発行を決議し、平成30年7月3日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は、239,261千円、発行済株式総数 3,061,500株となっております。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 400,000株
(2)発行価格	1株につき900円
(3)引受価額	1株につき828円
(4)払込金額	1株につき680円 この金額は、会社法上の払込金額であり、平成30年6月14日の取締役会において決定された金額であります。
(5)払込期日	平成30年7月3日
(6)資本組入額	1株につき414円
(7)発行価格の総額	360,000,000円
(8)引受価額の総額	331,200,000円
(9)払込金額の総額	272,000,000円 会社法上の払込金額の総額であります。
(10)資本組入額の総額	165,600,000円
(11)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(12)資金の使途	主に①「ロジザード ZERO」及び「ロジザード OCE」のクラウドサービスに係るソフトウェアの開発の設備資金、②データセンターに係るサーバー等のクラウド監視機能の強化及び作業委託費用、自社WEBサイトに係る費用、自社製品の広告費及び展示会の費用、事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費、社内システムの整備に係る資金及び海外市場調査に係る資金を内訳とする運転資金及び、③運転資金のために借入れた銀行からの借入金返済にそれぞれ充当する予定であります。

2.第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出し)
当社は、平成30年7月4日付で東京証券取引所マザーズへの新規上場をいたしました。この株式上場にあたり、平成30年5月31日及び平成30年6月14日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、平成30年7月31日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は、290,804千円、発行済株式総数 3,186,000株となっております。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 124,500株
(2)割当価格	1株につき828円
(3)払込金額	1株につき680円 この金額は、会社法上の払込金額であり、平成30年6月14日の取締役会において決定された金額であります。
(4)申込期日	平成30年7月30日
(5)払込期日	平成30年7月31日
(6)資本組入額	1株につき414円
(7)割当価格の総額	103,086,000円
(8)払込金額の総額	84,660,000円 会社法上の払込金額の総額であります。
(9)資本組入額の総額	51,543,000円
(10)割当先	野村證券株式会社
(11)資金の使途	上記「1.募集増資による新株式の発行(12) 資金の使途」と同様であります。