四半期報告書-第4期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

(重要な後発事象)
(公開買付け)
当社は、2021年11月12日開催の取締役会において、以下のとおり、PTCJ-2ホールディングス株式会社(以下、「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び新株予約権(下記「3.買付け等の価格」において定義します。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛向する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨し、本新株予約権の所有者の皆様(以下「本新株予約権者」といいます。)のうち、第2回新株予約権、第3回新株予約権、第4回新株予約権、第5回新株予約権、第1回新株予約権(従業員用)、第2回新株予約権(従業員用)、第3回新株予約権(従業員用)及び第4回新株予約権(従業員用)に係る本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨し、他方、第5回新株予約権(従業員用)及び第6回新株予約権(従業員用)に係る本新株予約権者の皆様に対しては、本公開買付けに応募するか否かについて、新株予約権者の皆様の判断に委ねる旨の決議をいたしました。
なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	PTCJ-2ホールディングス株式会社
(2)	所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 大野 直彦
(4)	事業内容	公開買付者は、当社の株券等を取得及び所有し、当社の事業を支配し、管理すること等を主たる事業としております。
(5)	資本金 (2021年11月12日現在)	500,000円
(6)	設立年月日	2021年10月13日
(7)	大株主及び持株比率 (2021年11月12日現在)	ポラリス・キャピタル・グループ株式会社	100%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者は、当社株式を100株所有しております。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

2.買付け等の期間
2021年11月15日(月曜日)から2021年12月27日(月曜日)まで(30営業日)
3. 買付け等の価格
(1)普通株式1株につき、金1,150円
(2)新株予約権
① 2018年6月28日開催の日成ビルド工業株式会社(以下「日成ビルド工業」といいます。)取締役会の決議に基づき発行された第2回新株予約権(「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年10月1日から2042年7月19日まで)1個につき、金574,500円
② 2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第3回新株予約権(「第3回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年10月1日から2043年7月11日まで)1個につき、金574,500円
③ 2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権(「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年10月1日から2044年7月13日まで)1個につき、金574,500円
④ 2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権(「第5回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年10月1日から2045年7月12日まで)1個につき、金574,500円
⑤ 2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第1回新株予約権(従業員用)(「第1回新株予約権(従業員用)」といいます。)(行使期間は2018年10月1日から2023年4月8日まで)1個につき、金374,000円
⑥ 2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第2回新株予約権(従業員用)(「第2回新株予約権(従業員用)」といいます。)(行使期間は2018年10月1日から2024年4月28日まで)1個につき、金313,000円
⑦ 2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第3回新株予約権(従業員用)(「第3回新株予約権(従業員用)」といいます。)(行使期間は2018年10月1日から2025年4月24日まで)1個につき、金185,000円
⑧ 2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権(従業員用)(「第4回新株予約権(従業員用)」といいます。)(行使期間は2018年10月1日から2026年4月25日まで)1個につき、金83,000円
⑨ 2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権(従業員用)(「第5回新株予約権(従業員用)」といいます。)(行使期間は2019年5月12日から2027年5月11日まで)1個につき、金1円
⑩ 2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権(従業員用)(「第6回新株予約権(従業員用)」といい、上記①から⑨の各新株予約権及び第6回新株予約権(従業員用)を総称して「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2020年5月11日から2028年5月10日まで)1個につき、金1円
(注)当社が2018年10月1日に単独株式移転により日成ビルド工業完全親会社として設立されたことに伴い、日成ビルド工業が発行した新株予約権は同日をもって消滅し、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わり、当社の新株予約権を交付しております。当社取締役会の決議年月日は、日成ビルド工業における当社設立に関する株式移転計画の承認日を記載しています。なお、2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第1回新株予約権(行使期間は2018年10月1日から2041年8月28日まで)は、2021年6月30日付で全量行使されたことにより全て消滅しております。
4.買付け予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
33,599,198株	23,731,300株	―