新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第11期)(自2017年11月1日至2018年10月31日)2019年1月25日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2019年1月25日関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書及び確認書
第12期第1四半期(自2018年11月1日至2019年1月31日)2019年3月15日関東財務局長に提出。
第12期第2四半期(自2019年2月1日至2019年4月30日)2019年6月14日関東財務局長に提出。
第12期第3四半期(自2019年5月1日至2019年7月31日)2019年9月13日関東財務局長に提出。
(4)企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に
基づく臨時報告書
2019年1月28日関東財務局長に提出。
(5)有価証券届出書(第三者割当による新株予約権の発行)及びその添付書類
2019年12月16日関東財務局長に提出。
(6)有価証券届出書の訂正届出書
2019年12月20日関東財務局長に提出。2020/07/10 10:36

#2 その他の新株予約権等の状況

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2020/07/10 10:36

#3 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第2回新株予約権(2017年8月17日臨時株主総会決議)

2020/07/10 10:36

#4 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第2回新株予約権	第3回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社の取締役 1名当社の従業員 51名	当社の取締役 1名当社の監査役 2名当社のパートナー 4名当社のアドバイザー 3名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 199,400株	普通株式 49,200株
付与日	2017年8月29日	2017年10月28日
権利確定条件	(注)2	(注)3
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2019年8月18日至 2027年8月17日	自 2019年2月1日至 2027年10月20日

(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2018年3月31日付株式分割(普通株式1株につき1,000株の割合)による株式分割及び、2019年6月12日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による株式分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。

2020/07/10 10:36

#5 事業等のリスク

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募増資により調達した資金の使途につきましては、既存コンサルティング・サービスを効率化するための投資、新規コンサルティング・サービスを開発するための投資、事業規模の拡大に応じた組織を構築するための投資(採用費、人件費、オフィス移転費)に充当する計画であります。しかしながら、当社を取り巻く外部環境や経営環境の変化に対応するため、調達資金を予定以外の使途に充当する可能性があり、その場合は速やかに資金使途の変更について開示を行う予定であります。また、予定どおりの使途に充当された場合でも、想定どおりの効果を上げることができず、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(14)新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社は、取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や志気を高めることを目的に、会社法の規定に従ってストッ

2020/07/10 10:36

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2020/07/10 10:36

#7 新株予約権等に関する注記

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2020/07/10 10:36

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.2019年11月1日から2019年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が33,800株増加
しております。

2020/07/10 10:36

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使によるものであります。2020/07/10 10:36

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2020/07/10 10:36

#11 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(4)新株予約権行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、新株予約権の目的となる1株当たりの行使価額についても、2020年1月11日以降、以下のとおり調整されました。

新株予約権	調整前行使価額	調整後行使価額
第2回新株予約権	135円	68円
第3回新株予約権	135円	68円

(5)1株当たり情報に及ぼす影響

2020/07/10 10:36

#12 １株当たり情報、財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2017年11月1日至 2018年10月31日)	当事業年度(自 2018年11月1日至 2019年10月31日)
普通株式増加数(株)	459,168	411,974
(うち新株予約権(株))	(459,168)	(411,974)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	-

2020/07/10 10:36