有価証券報告書-第23期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(重要な後発事象)
(株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び単元株制度の採用)
当社は、平成30年6月14日開催の取締役会決議に基づき、平成30年7月10日付で株式分割を行っております。また、株式分割に伴い、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
1.株式分割、単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。
2.株式分割の概要
(1)分割方法
平成30年6月30日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき100株の割合をもって分割しております。
(2)分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	34,460株
今回の分割により増加する株式数	3,411,540株
株式分割後の発行済株式総数	3,446,000株
株式分割後の発行可能株式総数	10,000,000株

(3)株式分割の効力発生日
平成30年7月10日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたものと仮定して算出しておりますが、これによる影響については、当該箇所に記載しております。
(5)資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
(6)新株予約権の行使価額の調整
今回の分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たり行使価額を平成30年7月10日以降、下記のとおり調整いたしました。

	取締役会決議日	調整前行使価額	調整後行使価額
第7回新株予約権	平成24年7月13日	83,000円	830円

3.株式分割に伴う定款の一部変更
(1)定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、平成30年7月9日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成30年7月10日付で、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたしました。
(2)定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、60,000株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、10,000,000株とする。

(3)定款変更の日程
効力発生日 平成30年7月10日
4.単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株数を100株といたしました。
(公募による新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式の売出し)
当社は、平成30年9月25日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。上場にあたり、平成30年8月20日及び平成30年9月3日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式の売出しを決議し、公募による新株式の発行及び自己株式の処分については、平成30年9月24日付で払込が完了いたしました。
その概要は以下のとおりです。
(1)公募による新株式の発行及び自己株式の処分について
① 募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行及び処分する株式の種類及び数 当社普通株式 620,000株
③ 発行価格及び処分価格 1株につき1,770円
④ 引受価額 1株につき1,628.40円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの新株式発行に対する払込金として受け取った金額です。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額 1株につき1,360円
会社法上の払込金額であり、平成30年9月3日開催の取締役会において決定された金額
⑥ 発行価額の総額 1,097,400千円
⑦ 引受価額の総額 1,009,608千円
⑧ 資本組入額の総額 488,520千円
⑨ 手取金の使途
既存システムの機能強化及び新たなシステムの研究開発等に係る資金、直営店の新規店舗の出店に係る資金、事業拡大のための運転資金、として充当する予定であります。
(2)当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
① 売出株式数 当社普通株式100,000株
② 売出価格 1株につき1,770円
③ 売出価額の総額 177,000千円
④ 売出株式の所有者及び売出株式数
勝本 竜二 70,000株
半澤 勝広 10,000株
勝本 伸弘 10,000株
富山 昇司 10,000株
⑤ 売出方法 売出価格による一般向け売出しとし、野村證券株式会社に全株式を引受価額で買取引受させた。
⑥ 受渡期日 平成30年9月25日(火)
(第三者割当による新株式の発行)
当社は平成30年8月20日及び平成30年9月3日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が当社株主である勝本竜二より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を下記のとおり決議いたしました。
① 募集方法 第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 108,000株(上限)
③ 発行価格 1株につき1,770円
④ 割当価格 1株につき1,628.40円
⑤ 払込金額 1株につき1,360円
会社法上の払込金額であり、平成30年9月3日開催の取締役会において決定された金額
⑥ 発行価額の総額 191,160千円
⑦ 割当価額の総額 175,867千円
⑧ 資本組入額の総額 87,933千円
⑨ 払込期日 平成30年10月23日(火)
⑩ 割当先 野村證券株式会社