(重要な後発事象)
平成30年10月24日及び平成30年11月7日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成30年11月27日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は371,204千円、発行済株式総数は1,345,600株となっております。
(1)公募による募集株式発行の件
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 135,000株
③ 発行価格:1株につき 3,240円
④ 引受価額:1株につき 2,980.80円
⑤ 払込金額:1株につき 2,550円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成30年11月7日開催の取締役会において決定された金額であ ります。
⑥ 資本組入額:1株につき 1,490.40円
⑦ 発行価額の総額: 344,250千円
⑧ 資本組入額の総額: 201,204千円
⑨ 払込金額の総額: 402,408千円
⑩ 払込期日:平成30年11月27日
⑪ 資金の使途:今回の公募による募集株式発行における差引手取概算額396,408千円については、第三者割当増資の手取概算額上限59,616千円と合わせた、手取概算額合計上限456,024千円について、自然エネルギー事業において、平成31年8月期中に現在開発中の九州電力管内の太陽光発電施設のうち2件の取得・開発資金として300,000千円、及び不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域において、現在開発中の東京都内における保育園用賃貸物件の開発に50,000千円を充当し、残額を不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域における収益不動産の取得・開発資金に充当する予定です。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(2)オーバーアロットメントによる株式売出しの件
① 売出株式の種類及び数:当社普通株式 20,000株(上限)
② 売出人及び売出株式数:みずほ証券株式会社 当社普通株式 20,000株(上限)
③ 売出方法:売出価格での一般向けの売出しである。
④ 売出価格:上記(1)における発行価格と同一となる。
(3)第三者割当増資による募集株式発行の件
① 募集株式の種類及び数:当社普通株式 20,000株(上限)
② 募集株式の払込金額:上記(1)における募集株式の払込金額と同一である。
③ 払込期日:平成30年12月26日
④ 割当先:みずほ証券株式会社
⑤ 割当価格:未定(上記(1)における募集株式の引受価額と同一となる。)
⑥ 前記申込期日までに申込みのない株式については、発行を打ち切るものとする。
⑦ 上記(2)のオーバーアロットメントによる売出しが中止となる場合、本第三者割当増資も中止される