訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【ブックビルディング方式】

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株 数単位 (株)	申込 証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
1,250	1,187.5	自 2018年 12月5日(水) 至 2018年 12月10日(月)	100	1株につき 1,250	引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 野村證券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券 東京都港区赤坂一丁目12番32号 マネックス証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 岡三証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 東海東京証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 岩井コスモ証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目3番10号 水戸証券株式会社	(注3)

(注1)売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されました。
売出価格の決定に当たりましては、仮条件(1株につき1,150円～1,500円)に基づいて国内外の機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が十分にあったこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、売出株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の市場における評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき1,250円と決定されました。
なお、引受価額は1株につき1,187.5円と決定されました。
(注2)申込証拠金には利息をつけません。
(注3)元引受契約の内容
各引受人の引受株数 SMBC日興証券株式会社 3,499,800株
みずほ証券株式会社 2,625,000株
UBS証券株式会社 700,000株
大和証券株式会社 612,500株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 437,500株
野村證券株式会社 437,500株
株式会社SBI証券 175,000株
マネックス証券株式会社 87,500株
岡三証券株式会社 43,800株
東海東京証券株式会社 43,800株
岩井コスモ証券株式会社 43,800株
水戸証券株式会社 43,800株
引受人が全株買取引受を行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額(1株につき62.5円)の総額は引受人の手取金となります。
(注4)当社は、引受人及び売出人と2018年12月4日(火)に元引受契約を締結いたしました。
(注5)引受人は、引受人の買取引受による国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。
(注6)株式受渡期日は、2018年12月12日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受人の買取引受による国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
(注7)申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと致します。
(注8)販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
(注9)引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しも中止されます。
また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しが中止されます。