四半期報告書-第14期第3四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行)
当社は、平成31年2月28日に株式会社東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。当社は上場にあたり平成31年1月25日及び平成31年2月8日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議しており、平成31年2月27日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は950,587千円、発行済株式総数は9,061,900株となっております。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数	当社普通株式 1,300,000株
(3)発行価格	1株につき1,370円 一般募集はこの価格にて行いました。
(4)引受価額	1株につき1,260.40円 この価額は、当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
(5)資本組入額	1株につき630.20円
(6)発行価格の総額	1,781,000千円
(7)引受価額の総額	1,638,520千円
(8)資本組入額の総額	819,260千円
(9)払込期日	平成31年2月27日
(10)資金の使途	①設備資金 ・自社システムの機能強化に係るソフトウェアの開発 ・「スマレジ4.0」のクラウドサービスに係るソフトウェアの開発 ・顧客管理システムに係るソフトウェアの開発 ・管理系基幹システムに係るソフトウェアの開発 ②運転資金 ・今後の事業拡大に伴う人材確保のための採用活動費及び人件費の増加分 ・「スマレジ」の新規顧客獲得及び拡大を目指すための広告宣伝費 ③借入金返済 ・借入金の返済を行い、残額は、将来における当社の成長に資するための設備投資及び人件費の増加分等の支出に充当する予定であります。

(第三者割当による新株の発行)
当社は、平成31年1月25日及び平成31年2月8日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式229,500株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。

(1)募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出)
(2)発行する株式の種類及び数	当社普通株式 229,500株
(3)割当価格	1株につき1,260.40円
(4)資本組入額	1株につき630.20円
(5)割当価格の総額	289,261千円
(6)資本組入額の総額	144,630千円
(7)払込期日	平成31年4月2日
(8)割当先	大和証券株式会社
(9)資金の使途	①設備資金 ・自社システムの機能強化に係るソフトウェアの開発 ・「スマレジ4.0」のクラウドサービスに係るソフトウェアの開発 ・顧客管理システムに係るソフトウェアの開発 ・管理系基幹システムに係るソフトウェアの開発 ②運転資金 ・今後の事業拡大に伴う人材確保のための採用活動費及び人件費の増加分 ・「スマレジ」の新規顧客獲得及び拡大を目指すための広告宣伝費 ③借入金返済 ・借入金の返済を行い、残額は、将来における当社の成長に資するための設備投資及び人件費の増加分等の支出に充当する予定であります。