有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な後発事象)
(子会社株式の取得)
当社は、2020年3月25日開催の取締役会決議に基づき、株式会社レイスヘルスケアとの間で、同社が事業の一部を分割し新たに設立する、株式会社オルテンシアハーモニーの株式を譲り受ける契約を同日付けで締結し、2020年6月1日に株式取得を実行し、株式会社オルテンシアハーモニーを完全子会社といたしました。
1.株式の取得の理由
当社は、「全国津々浦々に、一人でも多くの方に速やかにフレアスのサービスを提供し、日本の在宅事情を明るくする。」という経営ビジョンのもと、主として高齢者への訪問マッサージを行うマッサージ事業を展開しております。高齢化社会において、ますます増大する利用者ニーズに対応するために、これまで、事業所の新規出店並びにあん摩マッサージ指圧師及び営業活動を担う相談員の増員を実施し、また、営業譲受による拠点拡大を推進してまいりました。
さらに、当社は、マッサージ事業の非連続的成長の実現により利用者のさらなる増大を図るための事業戦略として、介護施設等の法人営業の強化に取り組んでおりますが、そのためには、サービス提供エリアのさらなる拡充が必要となるため、当事業年度よりマッサージ事業に係るフランチャイズを本格的に展開してまいりました。本日現在、当社ではフランチャイズを含め、全国103拠点においてサービスを展開しております。
しかしながら、団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者に達する 2025 年頃には、国民の3人に1人が65 歳以上の高齢者、5人に1人が 75 歳以上の後期高齢者になるといういわゆる「2025 年問題」が到来し、多くの医療難民、介護難民の発生への対応が社会問題となることを見込んでおります。このような環境下、「2025 年問題」の解決企業として当社が事業を遂行していくためには、事業展開のスピードをさらに加速させることが不可欠となるものと認識しております。
当社と同様のマッサージ事業に係るフランチャイズを展開する株式会社レイスヘルスケアは、2020年1月末時点で全国172拠点の運営管理を行っており、このうち6拠点に係る加盟店契約が本件株式取得に伴って終了したため、当社が引き継ぐ事業所数は166拠点となります。当社は、本件株式取得によって、マッサージ事業に係るフランチャイズチェーンとして在宅マッサージ業界におけるマーケットシェアのさらなる拡大を図るとともに、本件により大きく拡充されるサービス提供エリアを通じて、来年度以降の主たる成長戦略である介護施設等の法人営業の強化をより一層推進することを見込んでおり、当社サービス利用者のさらなる増大を図ってまいります。
2.異動する子会社の概要(設立時点)
(注) 2020年6月1日における株式取得後の所在地と代表者の役職・氏名は、下記のとおりです。
所在地:東京都渋谷区初台二丁目5番8号
代表者の役職・氏名:代表取締役社長 澤登 拓
3.株式取得の相手先の概要(2019年3月末時点)
4.取得株式数,取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(注) 1.本件における株式取得価額の算定に当たっては、第三者機関による適切なデューディリジェンスを実施し、DCF法による株式価値算定を行っており、価格の妥当性を検証するための十分な手続きを実施しております。
2.本件株式譲渡契約には、譲渡価額調整条項が設けられているため、上記取得価額には基準となる金額を記載しております。
3.上記取得価額のうち、契約締結日である2020年3月25日に150百万円、株式譲渡実行日である2020年6月1日に150百万円の支払いが完了しております。残金につきましては、上記譲渡価額調整条項による価額決定がなされた後に支払う予定です。なお、本件の取得資金につきましては、全額自己資金を充当いたします。
5.日 程
6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
7.企業結合日に受入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(業務提携契約の解約について)
当社は、2020年6月11日開催の取締役会において、株式会社星野リゾートとの業務提携契約を解消することについて決議いたしました。なお、本件に伴う追加的な費用は生じず、業績への重要な影響はありません。
1.業務提携契約解消の理由
当社と株式会社星野リゾートは、2017年4月1日に業務提携契約を締結以降、株式会社星野リゾートグループが運営する宿泊施設の「界」、「リゾナーレ」及び「星のや」において、保険適用外となるマッサージやSPA(スパ)などのサービスを提供して参りました。
しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、株式会社星野リゾートグループが運営する宿泊施設への宿泊客の減少に伴って当社サービスの利用者が減少したことに加えて、新型コロナウイルスへの感染防止を図るために、2020年4月16日以降は当社サービスを中止せざるを得ず、今後の売上回復には相応の期間がかかることが見込まれます。これを踏まえ、これまで本サービスに投下してきた経営資源の適正な再分配を図るべく、株式会社星野リゾートと協議を重ねてきましたが、この度、業務提携契約を解消することといたしました。
2.業務提携契約解消の相手先の概要
3.日 程
(子会社株式の取得)
当社は、2020年3月25日開催の取締役会決議に基づき、株式会社レイスヘルスケアとの間で、同社が事業の一部を分割し新たに設立する、株式会社オルテンシアハーモニーの株式を譲り受ける契約を同日付けで締結し、2020年6月1日に株式取得を実行し、株式会社オルテンシアハーモニーを完全子会社といたしました。
1.株式の取得の理由
当社は、「全国津々浦々に、一人でも多くの方に速やかにフレアスのサービスを提供し、日本の在宅事情を明るくする。」という経営ビジョンのもと、主として高齢者への訪問マッサージを行うマッサージ事業を展開しております。高齢化社会において、ますます増大する利用者ニーズに対応するために、これまで、事業所の新規出店並びにあん摩マッサージ指圧師及び営業活動を担う相談員の増員を実施し、また、営業譲受による拠点拡大を推進してまいりました。
さらに、当社は、マッサージ事業の非連続的成長の実現により利用者のさらなる増大を図るための事業戦略として、介護施設等の法人営業の強化に取り組んでおりますが、そのためには、サービス提供エリアのさらなる拡充が必要となるため、当事業年度よりマッサージ事業に係るフランチャイズを本格的に展開してまいりました。本日現在、当社ではフランチャイズを含め、全国103拠点においてサービスを展開しております。
しかしながら、団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者に達する 2025 年頃には、国民の3人に1人が65 歳以上の高齢者、5人に1人が 75 歳以上の後期高齢者になるといういわゆる「2025 年問題」が到来し、多くの医療難民、介護難民の発生への対応が社会問題となることを見込んでおります。このような環境下、「2025 年問題」の解決企業として当社が事業を遂行していくためには、事業展開のスピードをさらに加速させることが不可欠となるものと認識しております。
当社と同様のマッサージ事業に係るフランチャイズを展開する株式会社レイスヘルスケアは、2020年1月末時点で全国172拠点の運営管理を行っており、このうち6拠点に係る加盟店契約が本件株式取得に伴って終了したため、当社が引き継ぐ事業所数は166拠点となります。当社は、本件株式取得によって、マッサージ事業に係るフランチャイズチェーンとして在宅マッサージ業界におけるマーケットシェアのさらなる拡大を図るとともに、本件により大きく拡充されるサービス提供エリアを通じて、来年度以降の主たる成長戦略である介護施設等の法人営業の強化をより一層推進することを見込んでおり、当社サービス利用者のさらなる増大を図ってまいります。
2.異動する子会社の概要(設立時点)
| (1) | 名称 | 株式会社オルテンシアハーモニー | |
| (2) | 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中六丁目9番地 | |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 岸 誉親 | |
| (4) | 事業内容 | マッサージ事業に係るフランチャイズ | |
| (5) | 資本金 | 300千円 | |
| (6) | 設立年月日 | 2020年5月29日 | |
| (7) | 大株主及び持株比率 | 株式会社レイスヘルスケア(100%) | |
| (8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
| 人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
| 取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
(注) 2020年6月1日における株式取得後の所在地と代表者の役職・氏名は、下記のとおりです。
所在地:東京都渋谷区初台二丁目5番8号
代表者の役職・氏名:代表取締役社長 澤登 拓
3.株式取得の相手先の概要(2019年3月末時点)
| (1) | 名称 | 株式会社レイスヘルスケア | |
| (2) | 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中六丁目9番地 | |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 稲田 晋之介 | |
| (4) | 事業内容 | ・訪問マッサージ治療院及びデイサービスのフランチャイズ事業 ・レセプト作成システムの提供・請求事務代行事業 | |
| (5) | 資本金 | 66,500千円 | |
| (6) | 設立年月日 | 2004年1月20日 | |
| (7) | 純資産 | 89,253千円 | |
| (8) | 総資産 | 662,011千円 | |
| (9) | 大株主及び持株比率 | 株式会社LEISホールディングス(97.1%) | |
| (10) | 上場会社と 当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
| 人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
| 取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
| 関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 | ||
4.取得株式数,取得価額及び取得前後の所有株式の状況
| (1) | 異動前の所有株式数 | -株 (議決権の数:-個) (議決権所有割合:-%) |
| (2) | 取得株式数 | 300株 (議決権の数:300個) |
| (3) | 取得価額 | 株式会社オルテンシアハーモニーの普通株式 500百万円 アドバイザリー費用等(概算額) 10百万円 合計(概算額) 510百万円 |
| (4) | 異動後の所有株式数 | 300株 (議決権の数:300個) (議決権所有割合:100%) |
(注) 1.本件における株式取得価額の算定に当たっては、第三者機関による適切なデューディリジェンスを実施し、DCF法による株式価値算定を行っており、価格の妥当性を検証するための十分な手続きを実施しております。
2.本件株式譲渡契約には、譲渡価額調整条項が設けられているため、上記取得価額には基準となる金額を記載しております。
3.上記取得価額のうち、契約締結日である2020年3月25日に150百万円、株式譲渡実行日である2020年6月1日に150百万円の支払いが完了しております。残金につきましては、上記譲渡価額調整条項による価額決定がなされた後に支払う予定です。なお、本件の取得資金につきましては、全額自己資金を充当いたします。
5.日 程
| (1) | 取締役会決議日 | 2020年3月25日 |
| (2) | 契約締結日 | 2020年3月25日 |
| (3) | 株式譲渡実行日 | 2020年6月1日 |
| (4) | 残金支払日 | 2020年9月30日まで(予定) |
6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
7.企業結合日に受入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(業務提携契約の解約について)
当社は、2020年6月11日開催の取締役会において、株式会社星野リゾートとの業務提携契約を解消することについて決議いたしました。なお、本件に伴う追加的な費用は生じず、業績への重要な影響はありません。
1.業務提携契約解消の理由
当社と株式会社星野リゾートは、2017年4月1日に業務提携契約を締結以降、株式会社星野リゾートグループが運営する宿泊施設の「界」、「リゾナーレ」及び「星のや」において、保険適用外となるマッサージやSPA(スパ)などのサービスを提供して参りました。
しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、株式会社星野リゾートグループが運営する宿泊施設への宿泊客の減少に伴って当社サービスの利用者が減少したことに加えて、新型コロナウイルスへの感染防止を図るために、2020年4月16日以降は当社サービスを中止せざるを得ず、今後の売上回復には相応の期間がかかることが見込まれます。これを踏まえ、これまで本サービスに投下してきた経営資源の適正な再分配を図るべく、株式会社星野リゾートと協議を重ねてきましたが、この度、業務提携契約を解消することといたしました。
2.業務提携契約解消の相手先の概要
| (1) | 名称 | 株式会社星野リゾート | |
| (2) | 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2148番地 | |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 十川 隆 | |
| (4) | 事業内容 | 温泉旅館業及び飲食業の経営など | |
| (5) | 資本金 | 10,000千円 | |
| (6) | 設立年月日 | 1951年1月11日 | |
3.日 程
| (1) | 取締役会決議日 | 2020年6月11日 |
| (2) | 解約合意日 | 2020年6月11日 |
| (3) | 解約日 | 2020年6月30日(予定) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
