有価証券報告書-第14期(2025/07/01-2026/06/30)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年7月1日～ 2022年6月30日 (注)1.	5,800	2,552,200	2,187	392,951	2,187	382,951
2022年7月1日～ 2022年12月31日 (注)1.	5,750	2,557,950	2,423	395,374	2,423	385,374
2023年1月1日 (注)2.	2,557,950	5,115,900	-	395,374	-	385,374
2023年1月1日～ 2023年6月30日 (注)1.	3,400	5,119,300	2,530	397,905	2,530	387,905
2023年7月1日～ 2024年5月26日 (注)1.	3,000	5,122,300	649	398,554	649	388,554
2024年5月27日 (注)3.	1,400,000	6,522,300	520,100	918,654	520,100	908,654
2024年7月1日～ 2025年1月5日 (注)1.	484,000	7,006,300	183,479	1,102,134	183,479	1,092,134
2025年1月6日 (注)4.	6,000,000	13,006,300	450,000	1,552,134	450,000	1,542,134
2025年1月7日～ 2025年6月30日 (注)1.	7,421,200	20,427,500	573,287	2,125,422	573,287	2,115,422
2025年7月1日～ 2026年3月30日 (注)1.	6,626,000	27,053,500	511,858	2,637,280	511,858	2,627,280
2026年3月31日 (注)5.	6,666,700	33,720,200	500,002	3,137,283	500,002	3,127,283

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:2)によるものであります。
3.有償第三者割当
発行価格 743円
資本組入額 371.5円
割当先 株式会社YourTurn
4.有償第三者割当
発行価格 150円
資本組入額 75円
割当先 株式会社アベC
5.有償第三者割当
発行価格 150円
資本組入額 75円
割当先 KANDB INVESTMENT L.L.C
6.2026年7月1日以降に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,164,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ162,485千円増加しております。
7.2024年12月5日付で提出した有価証券届出書に記載した「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、次のとおり変更が生じております。
(1)変更の理由
当社は、2025年10月27日付で公表いたしました「新たな事業の開始及び固定資産の取得に関するお知らせ」に記載のとおり、次なる成長領域として、拡大が見込まれる需給調整市場へ参入し、新規事業開発本部にて、再生可能エネルギー事業(以下、「本事業」という。)を開始いたしました。本事業への支出は、長期的かつ安定的な収益獲得を実現するための重要な取り組みであります。
これに伴い、財務体質の健全化と成長投資を同時に実現するため、運転資金の十分な確保や長期借入金の返済資金への適切な充当もしつつ、調達資金の使途をより戦略的に再配分することといたしました。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は次のとおりであります。なお、変更箇所は下線で示しております。
① 新株式
(変更前の内容)

具体的な使途	金額	支出予定時期
③ M&A及び資本業務提携資金	100百万円	2025年1月～2025年12月
⑤ 長期借入金返済	130百万円	2025年4月～2025年9月

(変更後の内容)

具体的な使途	金額	支出予定時期
⑤ 長期借入金返済	230百万円	2025年4月～2026年1月

(注)⑤長期借入金返済の長期借入金は、2025年4月～2025年9月分の通常の毎月の約定弁済130百万円はすでに行っておりますが、これを10月以降も維持するための返済準備資金として資金使途を変更しております。
② 新株予約権
(変更前の内容)

具体的な使途	金額	支出予定時期
③ M&A及び資本業務提携資金	1,600百万円	2025年1月～2025年12月

(変更後の内容)

具体的な使途	金額	支出予定時期
① 運転資金	600百万円	2025年10月～2026年6月
⑥ 事業資金(再生可能エネルギー事業)	1,000百万円	2025年10月～2026年6月

(注)③M&A及び資本業務提携資金において、2025年1月～2025年12月までの支出はありません。
8.2026年3月5日付で提出した有価証券届出書に記載した「第一部 証券情報 第1 募集要項 6 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、次のとおり変更が生じております。
(1)変更の理由
当社は、2026年3月5日付で公表いたしました「第三者割当による新株式発行及び第9回新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、新株式及び新株予約権の発行により、成長投資及び財務基盤の強化に必要な資金を調達することといたしました。
しかしながら、その後の株価の低迷により、新株予約権の行使が当初想定していた進捗を下回って推移しており、行使を通じて調達を予定しておりました再生可能エネルギー事業をはじめとする成長投資向けの資金の確保に、当初計画比で遅れが生じております。
このような状況を踏まえ、すでに払込みが完了し手元にある新株式の発行による調達資金の使途を組み替えることといたしました。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は次のとおりであります。なお、変更箇所は下線で示しております。
(変更前の内容)

具体的な使途	金額	支出予定時期
② 借入金返済	900百万円	2026年3月～2026年5月

(変更後の内容)

具体的な使途	金額	支出予定時期
② 借入金返済	600百万円	2026年4月～2026年9月
⑦ 短期貸付金	300百万円	2026年4月～2026年6月

(注)⑦短期貸付金は、2026年6月30日を返済期限とする当社の重要な取引先である株式会社海帆に対する貸付であり、同社との取引継続を目的とするものであります。当該貸付金は2026年6月30日までに利息を含め全額回収済みであります。