有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行及び自己株式の処分)
当社は、東京証券取引所マザーズへの上場にあたり、令和元年5月17日及び令和元年5月31日開催の取締役会において、新株式の発行及び自己株式の処分を決議し、令和元年6月20日に払込が完了いたしました。詳細は以下のとおりであります。
(1)公募増資

①募集株式の種類及び数	当社普通株式70,800株
②募集株式の払込金額	1株につき1,360円 この金額は会社法上の払込金額であり、令和元年5月31日開催の取締役会において決定された金額であります。
③増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額 :56,668,320円 増加する資本準備金の額:56,668,320円
④募集方法	発行価格1,740円による一般募集とし、株式会社SBI証券、大和証券株式会社、楽天証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、藍澤證券株式会社、極東証券株式会社、東洋証券株式会社、むさし証券株式会社、エース証券株式会社、丸三証券株式会社、香川証券株式会社及びおきぎん証券株式会社(以下「引受人」と総称する。)が全株式を買取引受となります。 引受価額1,600.80円は発行価格と同時に決定し、この価格は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤発行価格	1株につき1,740円
⑥申込期間	令和元年6月13日(木)から令和元年6月18日(火)まで
⑦申込株数単位	100株
⑧払込期日	令和元年6月20日(木)
⑨株式受渡期日	令和元年6月21日(金)
⑩資金の使途	基幹システム導入による業務効率化のための投資費用、福岡営業所の移転費用、今後の事業拡大に伴う製作部門や営業部門の人材採用費及び教育研修費、認知度向上及び集客目的の広告宣伝費として充当する予定であります。

(2)公募による自己株式の処分

①処分株式数	当社普通株式55,400株
②処分価額	1株につき1,740円
③処分方法	処分価格1,740円による一般募集とし、株式会社SBI証券(以下「引受人」と総称する。)が全株式を買取引受となります。
④申込期間	令和元年6月13日(木)から令和元年6月18日(火)まで
⑤申込株数単位	100株
⑥払込期日	令和元年6月20日(木)
⑦株式受渡期日	令和元年6月21日(金)