新株予約権の行使期間 ※	本新株予約権者は、2020年8月18日から2023年8月14日までの間(以下「行使請求期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使し、行使請求ができる。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。(1)当社普通株式に係る基準日又は株主確定日及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)。(2)振替機関が必要であると認めた日。(3)組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1ヶ月を超えないものとする。)その他必要な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。(4)別記「償還の方法」欄第2項第(3)号乃至第(5)号に定めるところにより、2023年8月15日以前に本社債が償還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降。(5)当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日(当日を含む。)以降。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	当社が、組織再編行為を行う場合は、別記「償還の方法」欄第2項第(3)号に基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本欄第(1)号乃至第(8)号の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、当該新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本「1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)」の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。(1)交付する承継会社等の承継新株予約権の数組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。(2)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類承継会社等の普通株式とする。

2023/03/06 15:30

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)1.増加は2021年10月1日付で行われた株式分割によるもの1,000,000株及び転換社債型新株予約権付社債の転換価額の修正による1,847,992株であり、減少は転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。
2.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

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#3 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

3.普通株式の発行済株式の株式数の増加215,000株は新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
4.普通株式の発行済株式の株式数の増加774,590株は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使による増加であります。
5.普通株式の自己株式の株式数の増加987,300株は、2021年8月13日の取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。

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#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

種優先株式の取得請求権の行使によるものであります。
2.取得請求により自己名義株式となったA種優先株式の消却によるものであります。
3.株式分割(1:1,000)によるものであります。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,890円
引受価額 1,738.80円
資本組入額 869.40円
払込金総額 3,651,480千円
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,738.80円
資本組入額 869.40円
割当先 SMBC日興証券㈱
6.新株予約権の行使によるものであります。
7.株式分割(1:2)によるものであります。
8.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。
9.2022年7月1日から2022年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が50,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,650千円増加しております。
10.2022年7月1日から2022年8月31日までの間に、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換により、発行済株式数が3,073,402株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,000,000千円増加しております。2023/03/06 15:30

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

2023/03/06 15:30

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は27,528,194千円となり、前連結会計年度末に比べ3,907,327千円増加いたしました。これは主に長期借入金が515,641千円及び転換社債型新株予約権付社債が1,000,000千円減少した一方、買掛金が2,186,940千円及び未払法人税等が1,397,761千円増加したことによるものです。
(純資産)

2023/03/06 15:30

#7 重要な非資金取引の内容（連結）

※ 重要な非資金取引の内容
(1) 転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使

	前連結会計年度(自 2020年8月1日至 2021年6月30日)	当連結会計年度(自 2021年7月1日至 2022年6月30日)
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本金増加額	-千円	500,000千円
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本準備金増加額	-	500,000
転換社債型新株予約権付社債の転換による転換社債型新株予約権付社債減少額	-	1,000,000

2023/03/06 15:30

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借入金は、主に運転資金及び投資に係る資金調達を目的としたものであり、金利変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては金利スワップ取引を利用してリスクの軽減を図っております。
転換社債型新株予約権付社債は、事業投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、利率はゼロのため金利変動リスクにはさらされておりません。当社グループでは適時に資金計画を作成・更新することで、想定される必要な手元流動性を維持すること等により、償還時に支払いを実行できなくなる流動性リスクの管理を行っております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/03/06 15:30