有価証券報告書-第5期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新規株式の発行)
当社は2019年12月2日付で名古屋証券取引所セントレックス市場に上場いたしました。
2019年10月28日及び、2019年11月12日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、2019年11月29日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は208,374千円、発行済株式総数は1,494,850株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 180,000株
③ 発行価格:1株につき 2,000円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 1,840円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 1,462円
この金額は会社法上の払込金額であり、2019年11月12日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 920円
⑦ 発行価格の総額: 360,000千円
⑧ 資本組入額の総額: 165,600千円
⑨ 引受金額の総額: 331,200千円
⑩ 払込期日:2019年11月29日
⑪ 資金の使途:主として事業拡大のためのM&Aアドバイザーの人材採用費及び教育費用、メディアへの広
告宣伝費用、セミナー開催費用、システム関連費用に充当する予定であります。
(第三者割当による新株式の発行)
2019年10月28日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、東海東京証券株
式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を、次のとおり決議し、2019年12月25日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は269,094千円、発行済株式総数は1,560,850株となっております。
① 募集方法 第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数 普通株式66,000株
③ 割当価格 上記「公募による新株式の発行」④引受価額と同一であります。
④ 割当価格の総額 121,440,000円
⑤ 資本組入額の総額 60,720,000円
⑥ 払込期日 2019年12月25日
⑦ 割当先 東海東京証券株式会社
⑧ 資金の使途 上記「公募による新株式の発行」⑪資金の使途と同一であります。