訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額1,607百万円及び「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限243百万円については、連結子会社への投融資に973百万円を充当し、残額を金融機関からの借入金の返済資金に2021年8月期までに充当する予定であります。
連結子会社への投融資については、株式会社カーブスジャパンへの投融資に充当し、当該連結子会社は国内カーブス事業において会員管理システムの増強等のシステム投資に773百万円(2020年8月期:172百万円、2021年8月期:601百万円)を充当する予定であります。また、2019年7月に買収したCurves Europe B.V.への投融資にも充当し、当該連結子会社における直営店及び実験店の出店、人員体制強化のための人材採用、店舗数拡大・会員数増のためのマーケティング費用など200百万円(2020年8月期)を充当する予定であります。
また、金融機関からの借入金の返済については、2018年3月に実施したCurves International Holdings, Inc及びCurves For WomenⅡ, L.C.の買収に伴うシンジケートローンの返済に残額を2021年8月期までに充当する予定であります。シンジケートローンの内容については、「第二部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等(5)」をご参照ください。
設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」をご参照ください。