当社は、2021年7月14日開催の取締役会において、株式会社Alpha(以下「Alpha社」といいます。)の全株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 取得対象子会社の概要
①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社Alpha
本店の所在地	東京都渋谷区桜丘町31-14
代表者の氏名	代表取締役社長 正田 英之
資本金の額	35百万円(2021年1月31日現在)
純資産の額	237百万円(2021年1月31日現在)
総資産の額	351百万円(2021年1月31日現在)
事業の内容	AIマーケティングプラットフォーム「3D AD」の運営

②最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益又は営業損失、経常利益又は経常損失及び当期純利益又は当期純損失

	2019年1月期	2020年1月期	2021年1月期
売上高	56百万円	95百万円	670百万円
営業利益又は営業損失(△)	△23百万円	△49百万円	163百万円
経常利益又は経常損失(△)	△23百万円	△50百万円	162百万円
当期純利益又は当期純損失(△)	△23百万円	△50百万円	149百万円

③提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本的関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
人的関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
取引関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき取引関係はありません。

(2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的 Alpha社は、AIマーケティングプラットフォーム「3D AD」を展開するマーケティングテクノロジーカンパニーです。「広告の可能性を、拡張する」をミッションに掲げ、独自のAIを用いた配信アルゴリズムと3D技術を駆使したクリエイティブを武器に、社員数わずか7名ながら、売上高は前年同期比7倍超と急成長しています。
当社グループといたしましては、Alpha社を完全子会社化することにより、取得データの拡大や解析力の向上の他、LTVマーケティングの技術強化により、既存顧客への提供価値向上とともに、他業種への展開や既存業界のシェアを拡大することが可能となり、当社グループの企業価値向上に資するものと判断し、本件株式取得を決定いたしました。
(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

株式会社Alphaの株式	1,200百万円
アドバイザリー費用等(概算額)	40百万円
合計(概算額)	1,240百万円