訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
新株式の発行及び株式売出し
当社は、2020年2月25日に株式会社東京証券取引所の承認を得て、2020年3月31日に東京証券取引所マザーズ市場への株式上場を予定しております。当社はこの上場にあたって、2020年2月25日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行及び株式売出しを決議いたしました。
(1) 公募による新株式の発行(ブックビルディング方式による募集)

① 募集株式の種類及び数	普通株式 370,000株
② 募集方法	発行価格での一般募集とし、株式会社SBI証券を引受人として、全株式を引受価額で買取引受させます。
③ 申込期間	2020年3月24日～2020年3月27日
④ 払込期日	2020年3月30日
⑤ 株式受渡期日	2020年3月31日
⑥ 調達資金の使途	①開発資金、②広告宣伝費、③人員採用費、④借入金の返済に充当する予定であります。

(注) 1.発行価額の総額は、2020年3月10日に開催の取締役会において、また、発行価格は、同取締役会で仮条件を決定し、ブックビルディング方式により2020年3月19日に決定する予定であります。
2.増加する資本金の額は、2020年3月19日に決定する予定であります。
(2) 引受人の当社株主からの買取引受による株式売出し

① 売出株式の種類及び数	普通株式 633,500株
② 売出人	松本将和、小嶋雄介、MG合同会社
③ 売出方法	売出価格での一般向け売出しとし、株式会社SBI証券他11社を引受人として、全株式を引受価額で買取引受させます。
④ 申込期間	上記(1)の申込期間と同一
⑤ 株式受渡期日	上記(1)の株式受渡期日と同一

(注) 本株式売出しの売出価格については、上記(1)の発行価格と同一となります。
(3) オーバーアロットメントによる株式売出し

① 売出株式の種類及び数	普通株式 150,500株
② 申込期間	上記(1)の申込期間と同一
③ 株式受渡期日	上記(1)の株式受渡期日と同一

(注) 1.本株式売出しの売出価格については、上記(1)の発行価格と同一となります。
2.オーバーアロットメントによる株式売出しは、公募等に係る投資家の需要状況を勘案し、株式会社SBI証券が行う株式売出しであります。したがって、上記の売出株式の数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
(4) 第三者割当増資による新株式の発行

① 募集株式の種類及び数	普通株式 150,500株
② 割当方法	割当価格で株式会社SBI証券に割当てます。なお、割当価格が募集株式の払込金額を下回る場合は、この募集株式発行を中止いたします。
③ 申込期日	2020年4月17日
④ 払込期日	2020年4月23日
⑤ 調達資金の使途	①開発資金、②広告宣伝費、③人員採用費、④借入金の返済に充当する予定であります。

(注) 1.当社株主から当社普通株式を借入れた株式会社SBI証券が売出人となる、(3)のオーバーアロットメントによる株式売出しに伴い、第三者割当増資による新株式の発行決議を行っております。
2.割当価格については、上記(1)の発行価格と同時に2020年3月19日に決定する予定であり、発行価額の総額及び増加する資本金の額は、2020年4月23日に確定いたします。
3.申込期日までに申込みのない株式については、株式の発行を打ち切ることとなります。