有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
1.公募増資による新株式の発行
当社は2024年3月29日開催の取締役会において、公募増資による新株式の発行を決議し、2024年4月15日に払込が完了しております。
その概要は次のとおりです。
① 募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式数 普通株式 1,249,500株
③ 発行価格: 1株につき 923円
④ 発行価格の総額 1,153,288千円
⑤ 払込金額 1株につき 865.58円
⑥ 払込金額の総額 1,081,542千円
⑦ 資本組入額 540,771千円
⑧ 払込期日 2024年4月15日
⑨ 資金の使途 2025年3月期までに、不動産開発・賃貸事業における造成工事費等の運転資金に順次充当する予定であります。
なお、手取金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
2.第三者割当増資による新株式の発行
当社は2024年3月29日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(当社株主から借入れる当社普通株式187,400株の売出し)に関連し、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、大和証券株式会社に対して付与したグリーンシューオプションが行使され、2024年5月9日に払込が完了しております。
その概要は次のとおりです。
① 募集方法 第三者割当
② 発行する株式数 普通株式 70,100株
③ 発行価格 1株につき 923円
④ 発行価格の総額 172,970千円
⑤ 払込金額 1株につき 865.58円
⑥ 払込金額の総額 60,677千円
⑦ 資本組入額 30,338千円
⑧ 払込期日 2024年5月9日
⑨ 資金の使途 「1.公募増資による新株式の発行 ⑨ 資金の使途」と同一であります。