四半期報告書-第9期第3四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、2020年6月30日付で東京証券取引所マザーズ市場へ上場いたしました。当社は上場にあたり、2020年5月27日及び6月11日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2020年6月29日に払込が完了いたしました。
この結果、2020年6月29日時点の資本金は553,799千円、発行済株式総数は7,173,260株となっております。

(1) 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 308,900株
(3) 発行価格	1株につき690円
(4) 引受価額	1株につき634.8円
(5) 払込期日	2020年6月29日
(6) 資本組入額	1株につき317.4円
(7) 発行価格の総額	213,141千円
(8) 引受価額の総額	196,089千円
(9) 資本組入額の総額	98,044千円
(10)資金の使途	採用費、人件費、当社グループにおける借入金の返済及び新規事業への投資に充当する予定であります。

2.第三者割当による新株式の発行
当社は、2020年6月30日付で東京証券取引所マザーズ市場へ上場いたしました。当社は上場にあたり、2020年5月27日及び6月11日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。

(1) 募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 98,900株
(3) 割当価格	1株につき634.8円
(4) 払込期日	2020年7月29日
(5) 資本組入額	1株につき317.4円
(6) 割当価格の総額	62,781千円
(7) 資本組入額の総額	31,390千円
(8) 割当先	大和証券株式会社
(9) 資金の使途	採用費、人件費、当社グループにおける借入金の返済及び新規事業への投資に充当する予定であります。