四半期報告書-第4期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

17.後発事象
(引受人の買取引受による株式売出し)
当社は、2020年10月5日に東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。上場にあたり、2020年9月15日開催の取締役会において、下記のとおり引受人の買取引受による株式売出しを決議いたしました。
(1)売出株式数 当社普通株式 7,845,900 株
(2)売出価格 1株につき 2,700円
(3)引受価額 1株につき 2,538円
(4)売出価額の総額 19,912,894,200円
(5)売出株式の所有者及び売出株式数
インテグラル3号投資事業有限責任組合 6,257,200株
Innovation Alpha L.P. 993,200株
23.7株式会社 495,000株
小林 祐樹 100,500株
(6)売出方法
2020年9月25日に決定された引受価額(2,538円)にて、当社と元引受契約を締結した金融商品取引業者が全株式を買取引受けしております。
元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 SMBC日興証券株式会社 4,732,700株
みずほ証券株式会社 1,544,600株
大和証券株式会社 392,200株
松井証券株式会社 274,600株
株式会社SBI証券 215,700株
東海東京証券株式会社 156,900株
マネックス証券株式会社 117,600株
岩井コスモ証券株式会社 98,000株
岡三証券株式会社 98,000株
丸三証券株式会社 98,000株
楽天証券株式会社 98,000株
極東証券株式会社 19,600株