有価証券報告書-第12期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、2020年10月27日に東京証券取引所マザーズに上場しました。2020年9月23日及び2020年10月7日開催の取締役会において、下記の通り公募による新株式の発行を決議し、2020年10月26日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は237,000千円、発行済株式総数は5,996,000株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 1,000,000株
③ 発行価格:1株につき 450円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 414円
この価格は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価格との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 365.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2020年10月7日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組込額:1株につき 207円
⑦ 発行価額の総額: 365,500千円
この金額は会社法上の払込金額の総額であります。
⑧ 資本組込額の総額: 207,000千円
⑨ 払込金額の総額: 414,000千円
⑩ 払込期日:2020年10月26日
⑪ 資金の使途:アプリ制作に係るエンジニア及び新規クライアント獲得のための営業人材にかかる人材・採用費、当社認知度向上に向けたインターネット媒体によるプロモーション等の広告宣伝費、新規サービス開発のための外注費などに充当する予定であります。
2.第三者割当による新株発行
当社は、2020年9月23日及び2020年10月7日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 224,800株
② 割当価格:1株につき 414円
③ 資本組入額:1株につき 207円
④ 割当価格の総額:93,067千円
⑤ 払込期日:2020年11月26日
⑥ 割当先:みずほ証券株式会社
⑦ 資金の使途:上記(公募による新株式の発行⑪ 資金の使途)と同様であります。