当社は、2021年11月18日付の取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における当社普通株式の募集(以下「海外募集」という。)及び売出し(以下「海外売出し」という。)について決議し、同日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、2021年11月18日に海外募集及び海外売出しの条件その他海外募集及び海外売出しに関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項により準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

Ⅰ.海外募集に関する事項

(1) 株式の種類	当社普通株式
(2) 募集株式数 (発行数)	940,000株
(3) 募集価格 (発行価格)	3,183円(なお、発行価額との差額は、引受人の手取金となる。)
(4) 発行価額 (会社法上の払込金額)	3,044.60円
(5) 資本組入額	1,522.30円
(6) 発行価額の総額	2,861,924,000円
(7) 資本組入額の総額	1,430,962,000円(資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は1,430,962,000円である。)
(8) 株式の内容	完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数 100株
(9) 募集方法 (発行方法)	欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における募集とし、下記(10)記載の引受人に上記(2)記載の全株式を総額個別買取引受けさせる。
(10) 引受人の名称	SBI Securities (Hong Kong) Limited(共同ブックランナー兼共同主幹事会社) Daiwa Capital Markets Europe Limited(共同ブックランナー兼共同主幹事会社) Mizuho International plc

(11) 募集を行う地域	欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)
(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期	① 手取金の総額 払込金額の総額 2,861,924,000円 発行諸費用の概算額 21,800,000円 差引手取概算額 2,840,124,000円
	② 使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 上記の差引手取概算額2,840百万円については、今後の成長に向けた投資資金として2023年12月期末までを目途に以下に充当する予定であり、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針である。 1. 新規顧客獲得のための広告宣伝費 当社の資産運用サービスであるロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」や、NISA口座において自動でおまかせの資産運用を行う新サービス「おまかせNISA」等の認知度向上、サービス内容の理解促進のための広告宣伝費として、2,414百万円を2023年12月期末までに充当する予定である。 2. 事業拡大に係る採用費及び人件費 事業拡大に向け、「個人向け金融プラットフォーム」を見据えた新規サービス及びロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」への追加機能の開発に必要なエンジニア、新規顧客獲得や提携パートナーの拡大に必要な営業・マーケティング人員等の採用費及び人件費として、426百万円を2023年12月期末までに充当する予定である。
(13) 払込期日	2021年12月3日
(14) 受渡年月日	2021年12月6日
(15) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称	株式会社東京証券取引所
(16) その他の事項	当社の発行済株式総数及び資本金の額(2021年11月18日現在) 発行済株式総数 45,593,749株 資本金の額 1,766,479,375円

Ⅱ.海外売出しに関する事項

(1) 株式の種類	当社普通株式
(2) 売出株式数	2,000,000株
(3) 売出価格	3,183円
(4) 売出価額 (引受価額)	3,044.60円
(5) 売出価額の総額	6,089,200,000円
(6) 株式の内容	完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数 100株
(7) 売出しの方法	欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における売出しとし、下記(8)記載の引受人に上記(2)記載の全株式を総額個別買取引受けさせる。
(8) 引受人の名称	SBI Securities (Hong Kong) Limited(共同ブックランナー兼共同主幹事会社) Daiwa Capital Markets Europe Limited(共同ブックランナー兼共同主幹事会社) Mizuho International plc
(9) 売出人の名称	SBIホールディングス株式会社
(10) 売出しを行う地域	欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)
(11) 受渡年月日	前記「Ⅰ.海外募集に関する事項」における受渡年月日と同一である。
(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称	該当事項はない。
(13) その他の事項	① 当社の発行済株式総数及び資本金の額(2021年11月18日現在) 発行済株式総数 45,593,749株 資本金の額 1,766,479,375円 ② 前記「Ⅰ.海外募集に関する事項」記載の海外募集が中止となる場合、海外売出しも中止される。

安定操作に関する事項

該当事項なし
以上