四半期報告書-第3期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
12.後発事象
(子会社株式の譲渡)
当社は、2024年1月16日開催の取締役会において、当社が保有する米国事業の持株会社であるSAHの全株式、並びにその傘下にあるSALの当社持分とUSLの持分を、SALへの共同出資者であるSCOAとともに、Boraに譲渡することを決議し、同日付で当該契約を締結いたしました。なお、当該契約の締結に伴い、SAH並びにSAL及びUSLは当社の連結グループから除外される見込みとなり、当第3四半期連結会計期間においてSAH並びにSAL及びUSLの資産及び負債を、売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に直接関連する負債として分類し、米国事業は非継続事業に分類しております。
(1)株式売却の目的
当社グループは、2017年に世界最大のジェネリック市場である米国への本格進出を目指してUSLを買収して以降、工場の統廃合と生産能力の増強、パイプラインの拡充など様々な施策を通じて事業成長を目指してまいりましたが、卸・薬局等の3大購買グループへの統合やUSLの主要品目へのライバル企業の相次ぐ参入に伴う価格競争の激化等を受け、USLの業績が大幅に悪化したため、2022年3月期にのれん等の多額の減損損失を計上するに至りました。その後、間接部門の人員やコスト削減の徹底、研究開発体制や開発戦略の見直しを行うなど、USLの業績回復に取り組んでまいりましたが、卸・薬局等の3大購買グループのバイイングパワーの強化やインド勢を中心としたライバル企業との価格競争の激化等により、USLを取り巻く事業環境は厳しさを増しております。
このような状況を踏まえ、当社グループは共同出資者である住友商事株式会社グループとともに様々な選択肢を協議してまいりました。その結果、USLが競争に勝ち抜いていくには、今後、製品戦略での差別化を進めるための思い切った製品戦略投資や新工場を有効活用するための追加投資が避けられない状況にあること、その一方で、サワイグループとしては、日本における品質問題の課題解決と需要拡大へ対応するために日本事業への経営資源の優先投資が避けられない状況にあることを踏まえ、米国事業の株式等に関しては、USLの新工場の有効活用を含め、米国でのジェネリック事業への積極投資に意欲のあるBoraへ売却することが最善の選択であると判断し、この度、本株式等譲渡に関する契約を締結いたしました。
(2)売却する相手先の名称
Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.
(3)売却の時期
2024年3月末日(予定)
(4)当該子会社の概要
Ⅰ Sawai America Holdings Inc.
(5)当該孫会社の概要
Ⅰ Sawai America LLC
Ⅱ Upsher-Smith Laboratories, LLC
(注)米国法上のLimited Liability Companyであり資本金の概念と正確に一致するものがないことから、資本金
を記載しておりません。
(6)売却する持分比率及び売却後の持分比率
(無担保社債の発行)
当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、国内無担保普通社債の発行について以下のとおり包括決議を行いました。
(1)発行総額 20,000百万円以内の範囲内で、複数回の発行ができる
(2)発行予定期間 2024年3月1日から2024年9月30日まで
(3)払込金額 各社債の金額100円につき金100円
(4)利率上限 償還期間とほぼ同じ残存期間を持つ国債流通利回り+1.00%以内
(5)償還期限 10年以内
(6)償還方法 満期一括償還
(7)資金使途 設備投資資金、運転資金及び借入金返済資金に充当する予定
(子会社株式の譲渡)
当社は、2024年1月16日開催の取締役会において、当社が保有する米国事業の持株会社であるSAHの全株式、並びにその傘下にあるSALの当社持分とUSLの持分を、SALへの共同出資者であるSCOAとともに、Boraに譲渡することを決議し、同日付で当該契約を締結いたしました。なお、当該契約の締結に伴い、SAH並びにSAL及びUSLは当社の連結グループから除外される見込みとなり、当第3四半期連結会計期間においてSAH並びにSAL及びUSLの資産及び負債を、売却目的で保有する資産及び売却目的で保有する資産に直接関連する負債として分類し、米国事業は非継続事業に分類しております。
(1)株式売却の目的
当社グループは、2017年に世界最大のジェネリック市場である米国への本格進出を目指してUSLを買収して以降、工場の統廃合と生産能力の増強、パイプラインの拡充など様々な施策を通じて事業成長を目指してまいりましたが、卸・薬局等の3大購買グループへの統合やUSLの主要品目へのライバル企業の相次ぐ参入に伴う価格競争の激化等を受け、USLの業績が大幅に悪化したため、2022年3月期にのれん等の多額の減損損失を計上するに至りました。その後、間接部門の人員やコスト削減の徹底、研究開発体制や開発戦略の見直しを行うなど、USLの業績回復に取り組んでまいりましたが、卸・薬局等の3大購買グループのバイイングパワーの強化やインド勢を中心としたライバル企業との価格競争の激化等により、USLを取り巻く事業環境は厳しさを増しております。
このような状況を踏まえ、当社グループは共同出資者である住友商事株式会社グループとともに様々な選択肢を協議してまいりました。その結果、USLが競争に勝ち抜いていくには、今後、製品戦略での差別化を進めるための思い切った製品戦略投資や新工場を有効活用するための追加投資が避けられない状況にあること、その一方で、サワイグループとしては、日本における品質問題の課題解決と需要拡大へ対応するために日本事業への経営資源の優先投資が避けられない状況にあることを踏まえ、米国事業の株式等に関しては、USLの新工場の有効活用を含め、米国でのジェネリック事業への積極投資に意欲のあるBoraへ売却することが最善の選択であると判断し、この度、本株式等譲渡に関する契約を締結いたしました。
(2)売却する相手先の名称
Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.
(3)売却の時期
2024年3月末日(予定)
(4)当該子会社の概要
Ⅰ Sawai America Holdings Inc.
| ① | 名称 | Sawai America Holdings Inc. |
| ② | 住所 | 6701 Evenstad Drive, Maple Grove, MN 55369, U.S.A |
| ③ | 代表者の氏名 | 中岡 卓 |
| ④ | 資本金 | 905百万米ドル |
| ⑤ | 事業の内容 | 持株会社 |
(5)当該孫会社の概要
Ⅰ Sawai America LLC
| ① | 名称 | Sawai America LLC |
| ② | 住所 | 6701 Evenstad Drive, Maple Grove, MN 55369, U.S.A |
| ③ | 代表者の氏名 | 中岡 卓 |
| ④ | 資本金 | - |
| ⑤ | 事業の内容 | 子会社持分の保有を通じた子会社の管理業務 |
Ⅱ Upsher-Smith Laboratories, LLC
| ① | 名称 | Upsher-Smith Laboratories, LLC |
| ② | 住所 | 6701 Evenstad Drive, Maple Grove, MN 55369, U.S.A |
| ③ | 代表者の氏名 | Rich Fisher |
| ④ | 資本金 | - |
| ⑤ | 事業の内容 | 医療用医薬品の製造販売 |
(注)米国法上のLimited Liability Companyであり資本金の概念と正確に一致するものがないことから、資本金
を記載しておりません。
(6)売却する持分比率及び売却後の持分比率
| 譲渡持分比率 | 売却後の持分比率 | |
| ① Sawai America Holdings Inc. | 100% | -% |
| ② Sawai America LLC | 80% | -% |
| ③ Upsher-Smith Laboratories, LLC | 80% | -% |
(無担保社債の発行)
当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、国内無担保普通社債の発行について以下のとおり包括決議を行いました。
(1)発行総額 20,000百万円以内の範囲内で、複数回の発行ができる
(2)発行予定期間 2024年3月1日から2024年9月30日まで
(3)払込金額 各社債の金額100円につき金100円
(4)利率上限 償還期間とほぼ同じ残存期間を持つ国債流通利回り+1.00%以内
(5)償還期限 10年以内
(6)償還方法 満期一括償還
(7)資金使途 設備投資資金、運転資金及び借入金返済資金に充当する予定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
