有価証券報告書-第21期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2021年2月25日に同取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2021年2月3日開催の取締役会において、下記のとおり募集株式の発行について決議し、2021年2月24日に払込が完了いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 190,000株
(2)発行価格	1株当たり 1,180円
(3)引受価格	1株当たり 1,085.6円 この価格は、当社が引受人から1株当たりの新株式申込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価格との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(4)払込価格	1株当たり 952円 この金額は会社法上の払込金額であり、2021年2月3日開催の取締役会において決定された金額であります。
(5)資本組入額	1株当たり 542.80円
(6)払込金額の総額	206,264,000円
(7)資本組入額の総額	103,132,000円
(8)払込期日	2021年2月24日
(9)募集方法	一般募集(引受人:みずほ証券株式会社)
(10)資金の使途	①エンジニア労務費投資、②採用に係る求人投資、③広告宣伝費にそれぞれ充当する予定です。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年2月3日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を下記のとおり決議し、2021年3月24日に払込が完了いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 36,000株
(2)発行価格	1株当たり 1,180円
(3)引受価格	1株当たり 1,085.6円 この価格は、当社が引受人から1株当たりの新株式申込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価格との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(4)払込価格	1株当たり 952円 この金額は会社法上の払込金額であり、2021年2月3日開催の取締役会において決定された金額であります。
(5)資本組入額	1株当たり 542.80円
(6)払込金額の総額	39,081,600円
(7)資本組入額の総額	19,540,800円
(8)払込期日	2021年3月24日
(9)割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社 36,000株
(10)資金の使途	①エンジニア労務費投資、②採用に係る求人投資、③広告宣伝費にそれぞれ充当する予定です。