有価証券報告書-第13期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2021年3月24日付で東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年2月19日及び2021年3月5日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2021年3月23日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式50,000株
③ 発行価格	:1株につき2,850円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき2,622円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき2,269.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2021年3月5日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき1,311円
⑦ 発行価格の総額	:142,500千円
⑧ 引受価額の総額	:131,100千円
⑨ 払込金額の総額	:113,475千円
⑩ 増加した資本金及び資本準備 金の額	:増加した資本金の額 65,550千円 :増加した資本準備金の額 65,550千円
⑪ 払込期日	:2021年3月23日
⑫ 資金の使途	:今回の公募による、発行諸費用の概算額を控除した手取り額123,100千円につきましては、デジタルトランスフォーメーション事業のうち、クラウドインテグレーションの受注増加に対応するための人員増強に充てる予定であります。

(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2021年3月24日付で東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年2月19日及び2021年3月5日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議しました。

① 募集方法	:第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式25,800株
③ 割当価格	:1株につき2,622円
④ 払込金額	:1株につき2,269.50円
⑤ 資本組入額	:1株につき1,311円
⑥ 割当価格の総額	:67,647千円
⑦ 増加する資本金及び資本準備 金の額	:増加する資本金の額(上限) 33,823千円 :増加する資本準備金の額(上限) 33,823千円
⑧ 払込期日	:2021年4月26日
⑨ 割当先	:株式会社SBI証券
⑩ 資金の使途	:「公募による新株式の発行 ⑫ 資金の使途」と同一であります。