有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当増資による募集株式の発行)
当社は、2021年2月22日及び2021年3月9日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売り出しに関連して、SMBC日興証券株式会社が当社株主である横治祐介より借入れた当社普通株式の返還を目的として、同社を割当先とする第三者割当増資による新株発行を決議しておりましたが、2021年4月27日に払込が完了いたしました。
募集株式の発行の概要は次のとおりであります。

1.募集株式の発行概要
(1) 発行株式数	当社普通株式	83,400株
(2) 払込金額	1株につき	金 960.50円
(3) 払込金額の総額		金 80,105,700円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,131.60円
(5) 割当価格の総額		金 94,375,440円
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金1株につき 増加する資本準備金1株につき	金 565.80円 金 565.80円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	83,400株
(8) 申込株数単位	100株
(9) 申込期日	2021年4月26日(月曜日)
(10) 払込期日	2021年4月27日(火曜日)

(注)払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格(東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額)となります。

2.本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
	2021年3月31日現在の発行済株式総数	4,082,200株
	(2021年3月31日現在の資本金	金 594,167,000円)
	増資による増加株式数	83,400株
	(増加資本金	金 47,187,720円)
	増資後発行済株式総数	4,165,600株
	(増加後資本金	金 641,354,720円)

3.手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額94,045千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額388,060千円とともに、2021年3月17 日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載のとおり、当社の主たるソリューションである「Discoveriez」の更なる機能強化や新機能開発等を行うにあたり必要となる優秀な人材を確保するため、エンジニア、営業及びカスタマーサクセス等の人件費・採用費、さらに、当社サービスの認知度向上のための広告宣伝費として充当する予定であります。具体的には以下のとおりであります。
①「Discoveriez」の機能強化133,000千円
(2022年3月期:66,000千円、2023年3月期:67,000千円)
当社の主たるソリューションである「Discoveriez」の標準機能を増やし、より魅力あるソリューションに高めていくことが収益向上への成功要因の一つとなります。具体的には、スマートフォン対応や音声認識等の要素技術の研究などの強化に充当する予定であります。
②エンジニア、営業及びカスタマーサクセス等の人件費・採用費122,659千円
(2022年3月期:40,886千円、2023年3月期:81,773千円)
当社は、国内DX市場において顧客対応窓口向けのソリューションを提供していますが、事業規模及び事業領域の更なる拡大のためには、特に営業部門・開発部門において一層の人員採用の強化が必要であると考えております。そのための資金として、採用費及び人件費に充当する予定であります。
③当社サービスの認知度向上のための広告宣伝費184,800千円
(2022年3月期:34,800千円、2023年3月期:150,000千円)
今後継続的に当社システム「Discoveriez」の認知度の向上を図っていくための広告宣伝費として充当する予定であります。
残額については、2023年3月期以降の将来の新規事業や海外進出に備え、運転資金に充当する予定です。
なお、上記調達資金については、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。