有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年3月26日付で東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年2月19日及び2021年3月8日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2021年4月27日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 135,000株
③ 割当価格	:1株につき 745.20円
④ 払込金額	:1株につき 603.50円
⑤ 資本組入額	:1株につき 372.60円
⑥ 割当価格の総額	: 100,602千円
⑦ 資本組入額の総額	: 50,301千円
⑧ 払込期日	:2021年4月27日
⑨ 割当先	:みずほ証券株式会社
⑩ 資金の使途	:①当社グループの認知度向上を目的とした広報及びマーケティング投資に、②再販機会の創出を目的とした新たな顧客チャネルの開発及び既存顧客への提案力の強化に、③優秀な人材の確保及び定着に充当する予定であります。