有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2021年4月8日付で東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)へ上場いたしました。当社は株式の上場にあたり、2021年3月5日及び2021年3月19日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2021年4月7日に払込が完了しております。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式217,500株
(3)発行価格 1株につき2,000円
(4)引受価額 1株につき1,840円
(5)資本組入額 1株につき920円
(6)発行価格の総額 435,000,000円
(7)引受価額の総額 400,200,000円
(8)資本組入額の総額 200,100,000円
(9)払込期日 2021年4月7日
(10)資金の使途 フローズン事業の販売網拡大に伴う配送用トラックの購入資金に充当する予定であります。
(第三者割当による新株式の発行)
当社は株式の上場にあたり、2021年3月5日及び2021年3月19日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を、次のとおり決議し、2021年5月7日に払込が完了しております。
(1)募集方法 第三者割当
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式79,900株
(3)割当価格 上記「(公募による新株発行)(4)引受価額」と同一であります。
(4)割当価格の総額 147,016,000円
(5)資本組入額の総額 73,508,000円
(6)払込期日 2021年5月7日
(7)割当先 野村證券株式会社
(8)資金の使途 上記「(公募による新株発行)(10)資金の使途」と同一であります。