有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2020年12月18日に開催した臨時株主総会及び2021年1月28日に開催した臨時株主総会において、当社及び子会社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の発行を決議しています。その内容は「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」をご参照ください。
(多額な資金の返済及び借入)
当社は2020年12月24日付で貸付人としての株式会社あおぞら銀行をエージェントとする銀行団との間で締結していたシンジケートローン契約に基づく借入金を返済し、新たに貸付人としての株式会社三井住友銀行をエージェントとする銀行団との間で、2020年12月21日付で以下のシンジケートローン契約を締結しています。
当該シンジケートローン契約の主な契約内容は以下のとおりです。
株式会社あおぞら銀行をエージェントとするシンジケートローン
借入金の返済額
3,606,000千円
株式会社三井住友銀行をエージェントとするシンジケートローン
(1) 契約の相手先
エージェント:株式会社三井住友銀行
参加金融機関:株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社千葉銀行
株式会社伊予銀行
株式会社南都銀行
株式会社みなと銀行
兵庫県信用農業協同組合連合会
(2) 借入金額
トランシェA借入金額: 710,544千円
トランシェB借入金額:2,576,456千円
(3) 返済期限
トランシェA:2023年11月30日(2021年2月末日より3ヶ月ごとに返済)
トランシェB:2023年11月30日
(4) 主な借入人の義務
以下の財務制限条項を遵守すること
2021年9月期以降の決算期末における借入人の連結ベース(日本基準)での純資産の部の合計金額及び経常利益の金額について下記記載の水準を維持する。
・直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上
・2021年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと
(5) 融資手数料の支払額
114,370千円
(株式分割)
当社は、2021年4月15日開催の取締役会決議に基づき、2021年5月6日付で株式分割を行っています。
(1)株式分割の目的
株式上場を見据え、株式分割を行い投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上及び、投資家層の拡大を図ることを目的とするものです。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
2021年4月30日を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載された株主の所有する普通株式1株につき普通株式2株の割合をもって分割しています。
②株式分割前の発行済株式総数 普通株式 2,800,000株
③株式分割による増加株式数 普通株式 2,800,000株
④株式分割後の発行済株式総数 普通株式 5,600,000株
⑤株式分割後の発行可能株式総数 普通株式 20,000,000株
(3)株式分割の効力発生日
2021年5月6日
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2020年12月18日に開催した臨時株主総会及び2021年1月28日に開催した臨時株主総会において、当社及び子会社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の発行を決議しています。その内容は「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」をご参照ください。
(多額な資金の返済及び借入)
当社は2020年12月24日付で貸付人としての株式会社あおぞら銀行をエージェントとする銀行団との間で締結していたシンジケートローン契約に基づく借入金を返済し、新たに貸付人としての株式会社三井住友銀行をエージェントとする銀行団との間で、2020年12月21日付で以下のシンジケートローン契約を締結しています。
当該シンジケートローン契約の主な契約内容は以下のとおりです。
株式会社あおぞら銀行をエージェントとするシンジケートローン
借入金の返済額
3,606,000千円
株式会社三井住友銀行をエージェントとするシンジケートローン
(1) 契約の相手先
エージェント:株式会社三井住友銀行
参加金融機関:株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社千葉銀行
株式会社伊予銀行
株式会社南都銀行
株式会社みなと銀行
兵庫県信用農業協同組合連合会
(2) 借入金額
トランシェA借入金額: 710,544千円
トランシェB借入金額:2,576,456千円
(3) 返済期限
トランシェA:2023年11月30日(2021年2月末日より3ヶ月ごとに返済)
トランシェB:2023年11月30日
(4) 主な借入人の義務
以下の財務制限条項を遵守すること
2021年9月期以降の決算期末における借入人の連結ベース(日本基準)での純資産の部の合計金額及び経常利益の金額について下記記載の水準を維持する。
・直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上
・2021年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと
(5) 融資手数料の支払額
114,370千円
(株式分割)
当社は、2021年4月15日開催の取締役会決議に基づき、2021年5月6日付で株式分割を行っています。
(1)株式分割の目的
株式上場を見据え、株式分割を行い投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上及び、投資家層の拡大を図ることを目的とするものです。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
2021年4月30日を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載された株主の所有する普通株式1株につき普通株式2株の割合をもって分割しています。
②株式分割前の発行済株式総数 普通株式 2,800,000株
③株式分割による増加株式数 普通株式 2,800,000株
④株式分割後の発行済株式総数 普通株式 5,600,000株
⑤株式分割後の発行可能株式総数 普通株式 20,000,000株
(3)株式分割の効力発生日
2021年5月6日