有価証券報告書-第15期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2021年6月18日付で東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年5月14日及び2021年5月31日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2021年6月17日に払込が完了いたしました。

(1)	募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)	発行する株式の種類及び数	:普通株式1,000,000株
(3)	発行価格	:1株につき1,380円 一般募集はこの価格にて行いました。
(4)	引受価額	:1株につき1,269.60円 この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)	払込金額	:1株につき1,105円 この金額は会社法上の払込金額であり、2021年5月31日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6)	発行価額の総額	:1,380,000千円
(7)	払込金額の総額	:1,269,600千円
(8)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	:増加する資本金 634,800千円(1株につき634.80円) 増加する資本準備金 634,800千円(1株につき634.80円)
(9)	申込株式単位	:100株
(10)	払込期日	:2021年6月17日
(11)	資金の使途	:運転資金として、採用活動費及び人件費、広告宣伝費に充当する予定であります。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年6月18日付で東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年5月14日及び2021年5月31日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2021年7月20日に払込が完了いたしました。

(1)	募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)	発行する株式の種類及び数	:普通株式375,000株
(3)	払込金額	:1株につき1,105円
(4)	払込金額の総額	:414,375千円
(5)	割当価格	:1株につき1,269.60円
(6)	割当価格の総額	:476,100千円
(7)	割当先及び割当株式数	:みずほ証券株式会社 375,000株
(8)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	:増加する資本金 238,050千円(1株につき634.80円) 増加する資本準備金 238,050千円(1株につき634.80円)
(9)	申込株式単位	:100株
(10)	払込期日	:2021年7月20日
(11)	資金の使途	:「公募による新株式の発行 (11) 資金の使途」と同一であります。