有価証券報告書-第21期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年6月24日付で東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年5月21日開催の取締役会において、東京証券取引所マザーズが行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2021年7月28日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 52,300株
③ 割当価格	:1株につき 2,040円
④ 払込金額	:1株につき 1,876.80円
⑤ 資本組入額	:1株につき 938.40円
⑥ 割当価格の総額	: 98,156千円
⑦ 資本組入額の総額	: 49,078千円
⑧ 払込期日	:2021年7月28日
⑨ 割当先	:みずほ証券株式会社
⑩ 資金の使途	:上記の第三者割当増資の手取概算額98,156千円については、公募による募集株式発行による手取概算額357,852千円と合わせた手取概算額合計456,009千円について、2021年6月15日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、①事業の拡大に伴う人材確保に関する人材採用費(各期の増加見込額)、②新規顧客の開拓のための営業管理ツール導入に関する業務委託費(各期の増加見込額)、③事業の拡大に向けた広告費及び販売促進費(各期の増加見込額)、④事業拡大に伴う自社プロダクトの拡充(各期の増加見込額)、⑤業務の効率化を目的とした社内DXの推進(各期の増加見込額)、⑥エンゲージメント向上を目的としたサーベイ等の実施(各期の増加見込額)に充当する予定であります。 なお、上記調達資金については、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。