(重要な後発事象)
(公募による新株発行)
当社は、2021年7月8日付で東京証券取引所マザーズへ上場いたしました。当社は株式の上場にあたり、2021
年6月4日及び2021年6月18日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2021年7月7日に
払込が完了しております。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式600,000株
(3)発行価格 1株につき1,100円
(4)引受価額 1株につき1,012円
(5)資本組入額 1株につき506円
(6)発行価格の総額 660,000,000円
(7)引受価額の総額 607,200,000円
(8)資本組入額の総額 303,600,000円
(9)払込期日 2021年7月7日
(10)資金の使途 ①プロモーション費用、②EC取引拡大のためのマーケティング費用、③採用活動費及び人件
費に全額を充当する予定であります。
(第三者割当による新株発行)
当社は株式の上場にあたり、2021年6月4日及び2021年6月18日開催の取締役会において、オーバーアロット
メントによる売出しに関連して、野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を次のとおり
決議し、2021年8月6日に払込が完了しております。
(1)募集方法 第三者割当
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式322,500株
(3)割当価格 上記「(公募による新株発行)(4)引受価額」と同一であります。
(4)割当価格の総額 326,370,000円
(5)資本組入額の総額 163,185,000円
(6)払込期日 2021年8月6日
(7)割当先 野村證券株式会社
(8)資金の使途 上記「(公募による新株発行)(10)資金の使途」と同一であります。