資本準備金

有報情報

#1 ストックオプション制度の内容（連結）

上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

2021/07/07 15:00

#2 ブックビルディング方式、募集の条件（連結）

2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(1,400円)と会社法上の払込金額(1,105円)及び2021年7月7日に決定された引受価額(1,288円)とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は644円(増加する資本準備金の額の総額540,960,000円)と決定いたしました。
4.申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき1,288円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

2021/07/07 15:00

#3 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である久保努(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2021年6月11日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式189,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の数	当社普通株式 189,000株
(2)	募集株式の払込金額	1株につき1,105円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額 121,716,000円(1株につき金644円)増加する資本準備金の額 121,716,000円(1株につき金644円)
(4)	払込期日	2021年8月16日(月)

(注) 割当価格は、2021年7月7日に決定された「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額(1,288円)と同一であります。
また、主幹事会社は、2021年7月16日から2021年8月10日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

2021/07/07 15:00

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

立
発行価格 10,000円
資本組入額 10,000円
割当先 久保 努(当社代表取締役社長)
2.有償第三者割当
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
割当先 久保 努(当社代表取締役社長)、金子 英樹(当社の元取締役)、S&Tカンパニー株式会社、平間 恒浩(当社取締役)、株式会社Kコーポレーション(当社代表取締役社長の配偶者が代表を務める会社)、TH COMPANY株式会社(当社取締役平間 恒浩の資産管理会社)、他10名
3.有償第三者割当
発行価格 10,000円
資本組入額 5,000円
割当先 レジェンド・アプリケーションズ従業員持株会(現ラキール従業員持株会)、西村 浩(当社取締役)
4.株式会社マーベリックとの株式交換による資本準備金の増加であります。
5.有償第三者割当
発行価格 84,905円
資本組入額 42,452.5円
割当先 ラキール従業員持株会
6.株式分割(1:100)による増加であります。
7.新株予約権の行使による増加であります。2021/07/07 15:00