四半期報告書-第5期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、2021年7月16日付で東京証券取引所マザーズへ上場いたしました。当社は上場にあたり、2021年6月11日開催の取締役会において、新株式の発行を決議し、2021年7月15日に払込が完了いたしました。概要は次のとおりであります。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式840,000株
(2)発行価格	1株につき1,400円
(3)引受価額	1株につき1,288円
(4)払込期日	2021年7月15日
(5)資本組入額	1株につき644円
(6)発行価格の総額	1,176,000千円
(7)引受価額の総額	1,081,920千円
(8)資本組入額の総額	増加した資本金の額540,960千円 増加した資本準備金の額540,960千円
(9)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(10)資金の使途	以下の内容で充当する予定であります。 ①当社製品の開発費 ②技術系人材の採用・育成費 ③広告宣伝費 ④借入金の返済

2.第三者割当による新株式の発行
当社は、2021年7月16日に東京証券取引所マザーズへ上場いたしました。当社は上場にあたり、2021年6月11日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を次のとおり決議しました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式189,000株
(2)割当価格	1株につき1,288円
(3)払込期日	2021年8月16日
(4)資本組入額	1株につき644円
(5)割当価格の総額	243,432千円
(6)資本組入額の総額	増加する資本金の額121,716千円 増加する資本準備金の額121,716千円
(7)割当先	野村證券株式会社
(8)資金の使途	以下の内容で充当する予定であります。 ①当社製品の開発費 ②技術系人材の採用・育成費 ③広告宣伝費 ④借入金の返済