有価証券届出書(新規公開時)
2021年8月25日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。
3.「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
4.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,060円)で算出した見込額であります。
5.売出数等については今後変更される可能性があります。
6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。
7.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご覧下さい。
種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び 氏名又は名称 | |
普通株式 | 入札方式のうち入札による売出し | ― | ― | ― |
入札方式のうち入札によらない売出し | ― | ― | ― | |
ブックビルディング方式 | 741,800 | 786,308,000 | 東京都港区虎ノ門四丁目1-28 株式会社オウケイウェイヴ | |
210,000株 | ||||
神奈川県横浜市鶴見区 阮 明徳 | ||||
198,000株 | ||||
東京都品川区 ラン・ホアン | ||||
178,400株 | ||||
東京都中央区日本橋二丁目3番4号 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | ||||
80,100株 | ||||
神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1号 KSP4号投資事業有限責任組合 | ||||
28,800株 | ||||
東京都中央区八重洲一丁目3番4号 SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 | ||||
14,700株 | ||||
静岡県静岡市清水区草薙北2番1号 静岡キャピタル6号投資事業有限責任組合 | ||||
11,000株 | ||||
東京都港区芝三丁目33番1号 アイテック阪急阪神戦略パートナーズ投資事業組合 | ||||
11,000株 | ||||
東京都中央区八重洲一丁目3番4号 SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 | ||||
6,200株 | ||||
東京都港区赤坂一丁目3番6号赤坂グレースビル4階 CSAJスタートアップファンド投資事業有限責任組合 | ||||
3,600株 | ||||
計(総売出株式) | ― | 741,800 | 786,308,000 | ― |
(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。
3.「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
4.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,060円)で算出した見込額であります。
5.売出数等については今後変更される可能性があります。
6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。
7.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご覧下さい。