有価証券報告書-第4期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は2021年11月19日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。
2021年10月15日及び2021年11月2日開催の取締役会において、下記のとおり公募による新株式の発行を決議し、2021年11月18日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は124百万円、発行済株式総数は14,786,320株となっております。
(1)募集方法
発行価格での一般募集とし、大和証券株式会社及びマッコーリーキャピタル証券会社を引受人として、全株式を引受価額で買取引受させる。
(2)募集株式の種類及び数:普通株式50,000株
(3)発行価格:1株につき1,490円
(4)引受価額:1株につき1,378.25円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)払込金額:1株につき1,249.5円
この金額は会社法上の払込金額であり、2021年11月2日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6)資本組入額:1株につき689.125円
(7)発行価額の総額:62,475千円
この金額は会社法上の払込金額の総額であります。
(8)増加する資本金の額:34,456千円
(9)引受価額の総額:68,912千円
(10)払込期日:2021年11月18日
(11)資金の使途
当社の連結子会社であるB-first株式会社への投融資資金のための貸付金として充当する予定であります。B-first株式会社における具体的な資金使途は、CRMシステム機能強化のための設備資金等に充当する予定であります。