有価証券報告書-第6期(2022/11/01-2023/10/31)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、2023年10月18日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり資金の借入を実行しております。

(1)借入先	株式会社みずほ銀行
(2)資金使途	長期運転資金
(3)借入金額	1,500百万円
(4)借入利率	基準金利+スプレッド
(5)借入実行日	2023年11月10日
(6)返済期日	2028年10月31日
(7)返済方法	3か月ごと5年元金均等返済
(8)担保補償	無担保・無保証
(9)財務制限条項	以下の所定の連結ベースの水準(日本基準による)のいずれかを達成できない場合、貸付人の請求によって本契約上の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしなければなりません。 ・2023年10月期以降各決算期末のレバレッジ・レシオ(※)を4.0倍以下かつ正の値に維持すること。 (※)レバレッジ・レシオ=有利子負債残高 / EBITDA ・各決算期末のデット・サービス・カバレッジ・レシオ(※)を1.05以上に維持すること。 (※)デット・サービス・カバレッジ・レシオ=(営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー+利息の支払額+現預金残高)/(当該貸付の約定弁済額+支払利息) ・各決算期末の連結貸借対照表の純資産を直前期末における連結貸借対照表の純資産の80%以上とすること。 ・各決算期末の連結経常損益を損失としないこと。