四半期報告書-第8期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2021年11月5日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は株式上場にあたり、2021年9月30日及び2021年10月19日開催の取締役会において次のとおり決議しており、公募による新株式の発行については2021年11月4日に払込が完了しております。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数	当社普通株式 700,000株
(3)発行価格	1株につき1,500円
(4)引受価額	1株につき1,387.50円
(5)資本組入額	1株につき693.75円
(6)発行価格の総額	1,050,000,000円
(7)引受価額の総額	971,250,000円
(8)資本組入額の総額	増加する資本金の額 485,625,000円 増加する資本準備金の額 485,625,000円
(9)払込期日	2021年11月4日
(10)資金の使途	広告宣伝費、賃貸用資産への投資、ソフトウェア開発費、借入金の返済に充当する予定であります。

(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2021年11月5日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は株式上場にあたり、2021年9月30日及び2021年10月19日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を、次のとおり決議しております。

(1)募集方法	第三者割当
(2)募集株式の種類及び数	当社普通株式 946,900株(上限)
(3)割当価格	上記「(公募による新株式の発行)(4)引受価額」と同一であります。
(4)割当価格の総額	1,313,823,750円(上限)
(5)資本組入額の総額	増加する資本金の額 656,911,875円(上限) 増加する資本準備金の額 656,911,875円(上限)
(6)払込期日	2021年12月7日
(7)割当先	大和証券株式会社
(8)資金の使途	広告宣伝費、賃貸用資産への投資、ソフトウェア開発費、借入金の返済に充当する予定であります。