有価証券報告書-第11期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(重要な後発事象)
1 公募による新株の発行
当社は、2021年12月24日に株式会社東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。当社は上場にあたり2021年11月19日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議しており、2021年12月23日に払込みが完了いたしました。
この結果、資本金は1,201,300千円、発行済株式総数は10,063,000株となっております。

(1) 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 940,000株
(3) 発行価格	1株につき1,160円
(4) 引受価格	1株につき1,067.20円
(5) 資本組入額	1株につき533.60円
(6) 引受価格の総額	1,003,168千円
(7) 資本組入額の総額	501,584千円
(8) 申込期間	2021年12月16日から2021年12月21日まで
(9) 申込株数単位	100株
(10) 払込期日	2021年12月23日
(11) 株式受渡日	2021年12月24日
(12) 資金の使途	設備投資資金及び運転資金
(13) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

2 第三者割当による新株の発行
当社は、2021年11月19日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、みずほ証券株式会社における、当社株主である公益財団法人地球環境産業技術研究機構(貸株人)からの576,000株を上限とした当社普通株式の借入れ、及びみずほ証券株式会社に対する新株の発行につき、決議いたしました。

(1) 募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 576,000株
(3) 割当価格	1株につき1,067.20円
(4) 資本組入額	1株につき533.60円
(5) 割当価格の総額	614,707千円
(6) 資本組入額の総額	307,353千円
(7) 申込期日	2022年1月24日
(8) 払込期日	2022年1月25日
(9) 割当先	みずほ証券株式会社
(10) 資金の使途	設備投資資金及び運転資金
(11) 前記申込期日までに申込みのない株式については、発行を打ち切るものとする。
(12) 前記オーバーアロットメントによる売出しが中止となる場合、本第三者割当増資も中止する。